兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未(wèic上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算)来几年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便(bic上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算àn)是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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