近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单(dān)量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外近20部(bù)影片(piàn)定档五一(yī)，节假日院线有望迎(yíng)来(lái)强复(fù)苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优化调整以来(lái)，国内(nèi)疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数(shù)据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均(jūn)实际营业(yè)收(shōu)入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总(zǒng)体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度共(gòng)完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司(sī)不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策(cè)放(fàng)宽后，入境客流(liú)量有(yǒu)望进一(yī)步提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一(yī)假期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未公布，不过民航局(jú)当时预计旅客(kè)量为200万(wàn)人次。因此今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫(yì)情前(qián)水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数据仍然乐观(g每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下uān)，叠(dié)加出入(rù)境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已(yǐ)经披露一(yī)季报的上市(shì)公(gōng)司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算，申(shēn)万(wàn)社(shè)会服(fú)务行(xíng)业一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情(qíng)放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需(xū)求(qiú)集(jí)中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来(lái)看，伴(bàn)随着景气复苏的持(chí)续(xù)兑现，行(xíng)业有望(wàng)重获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面，民航(háng)出行需求恢复(fù)有望贯(guàn)穿全年(nián)。同(tóng)时供给端，疫情期(qī)间(jiān)我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也(yě)有较高占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五一档(dàng)期(qī)，叠加观众报复(fù)性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将(jiāng)回(huí)升(shēng)至(zhì)2021年(nián)水平(píng)，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部(bù)影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内(nèi)容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素(sù)转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和(hé)预(yù)算(suàn)。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)音频(pín)、特效、编辑视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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