跨界光伏企业生存一角 和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元

和邦生物(603077)近期披露的年报及一季报再(zài)度揭开了跨界光伏企业生存现(xiàn)状的一角。在
此前(qián)，陆续有跨界光伏项目宣告终止，部分厂商甚(shèn)至暂停了现有项目的生产。

根据和邦生物披露的项目建设进度，重(zhòng)庆武骏年产8GW光 伏封装材料远大智能2000万元投资成立电梯新公司(liào)及制品(pǐn)项目，两条(tiáo)光伏玻璃生产线（分别为1000t/d及900t/d）以及2GW光伏组件生(shēng)产线均已建成(chéng)并陆续投产(chǎn)。不过，鉴于目前光伏组件(jiàn)行业(yè)竞争异常激(jī)烈(liè)，产能提升迅速，行业整体库存较高，公司将暂缓在光伏(fú)组件项目的投入，集中精力做(zuò)好已投产(chǎn)项(xiàng)目的生产经营管理工作。

此外，阜(fù)兴科技年产 10GWN+型超高效单晶太阳能硅片
项目已投(tóu)产1.5—2GW产能。和邦生物表示，去年，N型硅片行业整体产能持续爬
坡，库存增加较(jiào)快，市场价格(gé)快速下跌；基于谨慎(shèn)原则，公司短期内暂不(bù)追加后续(xù)投资，待市场好转再考虑。

和邦生物现(xiàn)已完成在化学、农业(yè)、光伏三大领域(yù)的布局。在2023年报中，公司对光伏市(shì)场情况进行了分析。数据显示，2023年主要(yào)厂商硅片(piàn)产能约为881GW，硅片(piàn)产量约592GW，产量增长超过50%。由(yóu)于(yú)硅片的投产(chǎn)时间短，前期利润空间大(dà)，入局远大智能2000万元投资成立电梯新公司者众多，造成硅片短期产能充沛，硅片供给阶段性(xìng)过(guò)剩，2023年价(jià)格呈(chéng)下降趋(qū)势。

和邦生(shēng)物认为，随着N型(xíng)硅片(piàn)产能提升，头部硅片(piàn)企业N型产品生产比例在70%以上，N型替代速(sù)度加快，价格跌幅有望收窄；行业竞争(zhēng)加剧，促使产(chǎn)能(néng)加(jiā)速出清，越来(lái)越多的PERC电池生产线已经确定关闭或者停止生产。长 期来看，随着全球新增装机规模的增长，N型技术优 势凸显，N型 硅片的需求仍将持续增加，掌(zhǎng)握N型、大尺寸、薄(báo)片化技术，且拥有成(chéng)本控制优势的硅片厂商将具有更大的市场空间。

光伏(fú)组件(jiàn)方(fāng)面，和邦(bāng)生物认为，2024年国内(nèi)光伏(fú)组件产(chǎn)能将进一步释放，光伏组件的供应端过剩带来了行业的激烈竞争，出现了量增价跌的现(xiàn)象
。

与此同时，光伏组件行业已出现(xiàn)一些积极现(xiàn)象(xiàng)。产能端，各市场参与主体对扩产计划更加谨慎，无论资本市场、地方(fāng)政府还是银行的支持(chí)力度都有所收紧(jǐn)，扩(kuò)产速度和幅(fú)度有望降低；市场端，激(jī)烈(liè)的行业竞争对公司的 渠道、成本和(hé)技术、资金能力带来重大考(kǎo)验，行(xíng)业有望(wàng)在2024年逐 步进(jìn)入产能出清(qīng)阶(jiē)段。和邦生物认为，整(zhěng)体(tǐ)而言，光伏组件呈现出N型、大尺寸化、双玻发展趋势，部分落后产能也将在未来的竞争中逐渐(jiàn)被淘汰。

和邦生
物披露(lù)的(de)数据显示，2023年，公司光伏玻璃及组件（含硅片）产(chǎn)品(pǐn)实(shí)现营收(shōu)21.84亿元(yuán)，毛利率9.6%，同比
减少2.71个百分点。该业务板块收(shōu)入占同期公司(sī)总营收的24.75%。

除了上述项目进展信息以外，和(hé)邦生物年报透露的另一点重要进展是关于(yú)公 司与皇氏绿能签订的195亿元硅片(piàn)销售长单，截至去年末，该长单仅履行440万(wàn)元，处于非正常履行状态。

年报显示，皇氏绿能与和邦生物签(qiān)订了《长供合作协议》，于2023年初向公司(sī)下单采购单晶硅片(piàn)，部分履行了原合同。后因皇氏绿能项目建设(shè)进度不达预期，未继续(xù)向(xiàng)公(gōng)司(sī)下单采(cǎi)购；报告期内，和邦生物从公开信息查(chá)询得知皇(huáng)氏绿能原控(kòng)股(gǔ)股东将部分股(gǔ)权进行转让，虽然公开信息中声称(chēng)皇(huáng)氏(shì)绿能的核心管理和业务团队 未发生实质性变化，但(dàn)考虑到目前光伏行业面(miàn)临的激烈竞争形势(shì)，预计未来皇氏绿能按照原合同执行硅片采(cǎi)购的可能性较低。

对此，和邦(bāng)生物进一步(bù)解释说(shuō)，原合同系框架类(lèi)协议，公司接受皇氏(shì)绿能的(de)采购订单后安排相应的硅片生产，合同本身未锁定价格，也没有约定采(cǎi)购方必须在合同履行(xíng)期间内完 成一(yī)定数量的采购义务及相应的违约责(zé)任。因此，原合同无法正常履行不会(huì)对公(gōng)司(sī)的经营情(qíng)况产生(shēng)任何重大影响。

记者注意到，在去年(nián)12月的三季度业绩说明会上，就有投资者向和邦生物提问说“皇氏集团已经转(zhuǎn)让 了安徽皇氏(shì)绿能
的控制权，皇氏集(jí)团放弃了光(guāng)伏业务。安徽皇
氏绿(lǜ)能建设进度远不及(jí)预(yù)期，有(yǒu)极大可(kě)能 会烂尾，阜兴科技与皇氏绿能的长供合同将何去何从？”彼时，和邦生物并未(wèi)作(zuò)出明确回复。

今年一季度，和邦生物实现(xiàn)营收(shōu)20亿元(yuán)，净利润2979.3万元，同比 分别下降(jiàng)16.51%和(hé)92.49%。同期，光伏产业链价格持续走跌，组件、电(diàn)池(chí)、硅片(piàn)、硅(guī)料等产(chǎn)品价格纷纷逼近(jìn)企业成本线(xiàn)。

关于(yú)光伏(fú)板块业务，和(hé)邦生物寄望颇(pǒ)高，早在2021年底，和(hé)邦生(shēng)物就宣(xuān)布，筹划将控股(gǔ)子公司武骏光能分拆至上(shàng)交所上市。2022年(nián)3月，和邦生物(wù)披露了此次分拆的预案；2023年2月，对(duì)分拆预案进行了修订。不过，分拆计划从那(nà)时起也(yě)就没有了下文。

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