因市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持(chí)续发(fā)力的存(cún)储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该(gāi)公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披(pī)露的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增(zēng)加(jiā)得益于公司多(duō)元化产品布局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美(měi)元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失(shī)同杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公告日杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介起(qǐ)15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目(mù)前市占(zhàn)率(lǜ)排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需求(qiú)切(qiè)入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全(quán)球存储器产(chǎn)业处于(yú)高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名其(qí)后的多(duō)为中国台(tái)湾(wān)地(dì)区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业(yè)技术开(kāi)始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公司(sī)旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基(jī)金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银(yín)河(hé)创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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