兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗单，今(芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗p>

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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