用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第二阶段(duàn)进展明显不(bù)佳。

　　2023年(nián)一季度，用友网络净亏(kuī)损3.97亿元(yuán)，创公司2001年(nián)5月上市以来(lái)单(dān)季最大亏损；2022年(nián)净(jìng)利(lì)润2.19亿(yì)元，同比下降(jiàng)69％，是(shì)2020年(nián)以来连(lián)续第三年净利下滑。与此对(duì)应的是，2020年(nián)以来公司股(gǔ)价持续大(dà)跌。

　　这(zhè)与用(yòng)友(yǒu)网络3.0-I转型阶段营(yíng)收、净利同(tóng)步大增(zēng)、股价大涨的(de)同向共振，大相迥异。

　　目前，用友网络股价为(wèi)21.61元(yuán)，市值741.9亿元。

　　上市23年来单季最大(dà)亏(kuī)损

　　净利连续(xù)三年下(xià)滑(huá)

　　用(yòng)友网络4月28日晚间(jiān)发布2023年(nián)第一季度报告，一季度实现(xiàn)营业收入14.75亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)15.3％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东(dōng)的净亏损3.97亿元，创(chuàng)该公司2001年(nián)5月(yuè)上(shàng)市以来单季(jì)最(zuì)大亏(kuī)损。

　　此(cǐ)前，用友网络发(fā)布的年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，2022年公(gōng)司营收92.62亿元，仅微增(zēng)3.69％；归母净利(lì)润(rùn)2.19亿元，同比下降(jiàng)69％。这是在2019年创下净利11.8亿铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价元的历史最高点之后，用友网络连续(xù)第(dì)三年(nián)净(jìng)利下滑。

　　从(cóng)股价来看(kàn)，在2020年7月创下(xià)历史新(xīn)高之(zhī)后，用友(yǒu)网络(luò)股价就总体(tǐ)上呈下降趋势。

　　2022年(nián)定增53亿

　　葛卫东等投资者被套

　　在2022年(nián)股价大跌前(qián)，用友网(wǎng)络在股价相对高点进行了定增(zēng)融(róng)资。此次定增吸引了不少机构参与(yǔ)，包括高(gāo)毅、葛卫(wèi)东等知名(míng)机构和投资者(zhě)。

　　2022年1月，用友网络披露(lù)定增结果(guǒ)，增发数量(liàng)约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募(mù)资约53亿(yì)元。当时(shí)，在定增(zēng)市场(chǎng)颇为活跃的私募(mù)大佬葛卫东，也参与了定(dìng)增，投入资金(jīn)约2亿元(yuán)。

　　但在定增结束之后，用友网络发(fā)布的2021年业绩(jì)明显不及市场(chǎng)预期，2021年净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友(yǒu)网络的2022年(nián)各(gè)季度业绩更是连续爆雷：一(yī)季报净利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下(xià)降(jiàng)218.93％；三季报净(jìng)利润-5.395亿元(yuán)，同比下降525％。

　　在此背景下，用友网络的股价(jià)从(cóng)2022年2月(yuè)37元的(de)高(gāo)点，最低跌至(zhì)2022年9月的16.28元，跌幅(fú)近(jìn)六(liù)成。而葛卫东(dōng)的总持股数，也从(cóng)2022年一(铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价yī)季(jì)度的7626万股，到2022年三季(jì)度(dù)末退出前(qián)十大股(gǔ)东，在此期间，其减(jiǎn)持数量至(zhì)少有4100万股。其定增投(tóu)资也(yě)惨(cǎn)遭(zāo)被套。

　　2022年以(yǐ)来，用友网络股价大跌。

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　　云(yún)服(fú)务转型第(dì)二阶段道阻且长

　　在用友网络的发展(zhǎn)历史上，其1.0阶(jiē)段是通(tōng)过财务软(ruǎn)件服务(wù)企业(yè)的会计(jì)电算化，2.0阶段是通过ERP软件服务(wù)企业的信息化，现在(zài)的3.0阶段是服务企业的数(shù)智化(huà)。

　　具(jù)体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略是(shì)转型(xíng)云服务业务(wù)，引(yǐn)领(lǐng)中(zhōng)国企业(yè)级(jí)服务市场。在(zài)此基础上，公司2020年进入新的战略(lüè)发(fā)展阶段（3.0-II），战略目标是(shì)构建和(hé)运营全球领先的企业云服务平台。

　　2015年，用友网(wǎng)络正式发(fā)布(bù)了完全(quán)基于互联网架构的企业(yè)互联(lián)网开发平台。2017年(nián)以(yǐ)来，其云平台、财务云、人力云等云产(chǎn)品(pǐn)得(dé)到(dào)逐(zhú)步发展，各领域(yù)云上(shàng)线运营、逐步融合。

　　从(cóng)2017年开(kāi)始，用友BIP经历了第一个阶段(duàn)的”用友云”面世、云平台及(jí)领域服(fú)务(wù)快速(sù)发展，第二个阶(jiē)段的统一(yī)底(dǐ)座和服务融合。2022年8月，经过6年的规模研发(fā)和(hé)持续迭(dié)代，用友的(de)BIP 3正式发布(bù)，用友云(yún)进入新的发(fā)展阶段。

　　从公司业务占(zhàn)比来看，用友网(wǎng)络(luò)云服务转型取(qǔ)得(dé)了较大(dà)成(chéng)功。

　　2022年，其云服务业务实现收入63.53亿元，同(tóng)比增长19.4％，占(zhàn)总(zǒng)营(yíng)收的比重为68.6％，较2021年提(tí)升(shēng)9个百分点，已成为(wèi)公司主要收入(rù)来源并(bìng)继续扩大收入占(zhàn)比。

　　但从高端市场份(fèn)额来看，用友却还是没有(yǒu)多大突破。《2021年中国(guó)工(gōng)业软件发(fā)展(zhǎn)白皮书》显示，国产ERP软件整体(tǐ)市占(zhàn)率(lǜ)超过70％，其中(zhōng)用友市占率达到40％。但在(zài)高端ERP市(shì)场，国(guó)产ERP软件占有率(lǜ)仅有25％，国外巨头(tóu)SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将(jiāng)在(zài)4月(yuè)启用自己研发(fā)的MetaERP软件之后，用友(yǒu)网络股价直接跌停。尽(jǐn)管华为目前仅为自用，并不一定会(huì)面向外部市场提供(gōng)高(gāo)端ERP软件，但股价的跌停，反应出市场对用友(yǒu)在高端(duān)ERP软件市场竞争(zhēng)力信(xìn)心的(de)严重不足(zú)，也反应了其在高端市场(chǎng)的进(jìn)展不佳(jiā)。

　　具(jù)体(tǐ)到财务(wù)和股价(jià)上(shàng)，在用友网络3.0转(zhuǎn)型第一(yī)阶(jiē)段(duàn)，即(jí)2016年(nián)-2019年，在其营收逐渐增长的同(tóng)时，净(jìng)利润也在同(tóng)时(shí)逐年(nián)增长，且增幅远(yuǎn)高于(yú)营收增幅。对(duì)应到股价(jià)上(shàng)，在此(cǐ)期间，用友网络股价大涨约8倍。

　　但在(zài)用友网络3.0转(zhuǎn)型的(de)第(dì)二(èr)阶(jiē)段，即(jí)2020年(nián)至(zhì)今，其(qí)营(yíng)收仅仅小幅增长，几乎可以(yǐ)说是踏步(bù)不(bù)前，净利润却大幅下跌，股(gǔ)价(jià)也(yě)因此大跌(diē)，公(gōng)司市值严重缩水。

　　用友网络董(dǒng)事长王文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友(yǒu)的市(shì)值(zhí)还(hái)是有很大(dà)的提升空间。但从(cóng)目前的情况来看(kàn)，用友3.0的(de)第二阶段，道阻(zǔ)且(qiě)长(zhǎng)。

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