兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zh去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗ōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗>

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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