要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业(yè)更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多(d电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mahuō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mah(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委、财政部(bù)等(děng)六部门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到(dào)进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例(lì)受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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