兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làn谢霆锋资产有百亿吗g)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azu谢霆锋资产有百亿吗re AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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