因(yīn)雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗市(shì)场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少主要(yào)是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民(mín)币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富(fù)得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披(pī)露该(gāi)减持计划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个(gè)月内(nèi)，采取(qǔ)集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的(de)产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据了较(jiào)高(gāo)的市场份(fèn)额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处(chù)于领先(xiān)地位(wèi)。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其(qí)后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售(shòu)额预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度银河(hé)创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺(nuò)安成(chéng)长是(shì)持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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