兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长40kg是多少斤逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　40kg是多少斤"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也40kg是多少斤发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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