要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年(nián)同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地(dì)区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(s大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃hí)烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向的具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域(yù)市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(t大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃óu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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