本轮新股(gǔ)中(zhōng)，有不(bù)少风口的企业，但基(jī)本面都非常垃圾，虽然(rán)表(biǎo)面看看似(shì)乎都(dōu)有(yǒu)亮点，但(dàn)仔细看看就发现大都是垃圾股。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合集成主要从事(shì)半导体晶(jīng)圆生产代(dài)工服务，为客户提供150-55nm不同制(zhì)程工艺，成立5年(nián)就成(chéng)长为中国大陆收(shōu)入第三大、12英寸晶(jīng)圆(yuán)代(dài)工产能第(dì)三大的(de)纯晶圆(yuán)代工(gōng)企业。2015年，合肥市政府(fǔ)根据(jù)集成电(diàn)路产(chǎn)业发展规划及“芯(xīn)屏(píng)器合(hé)”的产业发展战略，拟引进国际知名企业合作设(shè)立晶(jīng)圆代工(gōng)厂，此(cǐ)后，晶合集成正式(shì)筹划建(jiàn)设。成(chéng)立至今，晶合集成已成(chéng)为国内面板显示驱动芯片龙头。

　　晶圆代(dài)工企业(yè)，疫情(qíng)后业(yè)绩(jì)爆发，利(lì)润(rùn)此前(qián)一(yī)直(zhí)大幅亏损，22年(nián)依靠收入和产品价格上(shàng)涨利润来(lái)到了31.6亿，但(dàn)23年开(kāi)始下游面板行业需(xū)求大幅下滑，公(gōng)司选择了(le)业绩最好(hǎo)的时候上市，此后走下(xià)坡路是(shì)必(bì)然的，23Q1公司首付大(dà)幅(fú)下滑60％，产能大幅闲置后(hòu)利润重(zhòng)回(huí)亏损（预计(jì)-3.5亿）。

　　二、三(sān)博脑科(kē)（301293）

　　三博脑科以神经学科(kē)为龙头，强专科、小(xiǎo)综合的发展模式，形成覆盖全国核(hé)心(xīn)区域(yù)的(de)医(yī)疗服务网。服务(wù)病种涵盖神经学科各(gè)类脑(nǎo)肿瘤、脑血管、功能神经外科、脊髓脊柱、小儿颅脑等疾病，也包括妇科、儿科、内科、外科(kē)、疼痛、全科等疾病(bìng)。

　　专科医院，业绩一(yī)般般，民(mín)营医院里毛利率算比较(jiào)低的那一(yī)档，未(wèi)来主(zhǔ)要看扩(kuò)张(zhāng)，也要小心政策的影响，个(gè)人感觉(jué)比(bǐ)如几(jǐ)个国企医院(yuàn)（不论是(shì)收入增速还(hái)是估值(zhí)），不关注了(le)。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩(ēn)斯特(tè)是一家拥有高精密狭缝式涂布模头(tóu)产品(pǐn)的(de)设计、研(yán)发和生产及涂(tú)布技术产业(yè)化整(zhěng)体解决(jué)方案(àn)能力的高(gāo)新(xīn)技术企业。高(gāo)精密狭(xiá)缝式涂布模头为(wèi)锂电池生(shēng)产涂布机的核心(xīn)部(bù)件，涂布(bù)是继制备正负极浆料完成后的下一(yī)道工(gōng)序，是锂电池生产前段工序的核心环节，目(mù)的(de)是将正(zhèng)负(fù)极(jí)浆料均匀地(dì)涂覆(fù)在铝铜箔上。目前，曼恩斯特(tè)产品广泛应用于锂离子(zi)电(diàn)池(chí)涂布、半导体先进封装涂(tú)布、钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池涂(tú)布、氢燃料(liào)电池电极(jí)涂布、液晶显示中(zhōng)的薄膜晶体管涂布(bù)等。

　　锂电(diàn)池(chí)产业(yè)链公(gōng)司，业绩在(zài)21年爆发，22年业(yè)绩更进一步，但行业基本见顶(dǐng)，下游需求大(dà)幅放缓，上(shàng)游锂矿价格大幅下(xià)滑，且公司(sī)只是生产过(guò)程中很小的(de)一块市(shì)场，天花板非常(cháng)低，公司未来业绩压力(lì)巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯集成成(chéng)立于2018年3月，总部位于浙(zhè)江绍兴(xīng)，是一家专注于(yú)功率、传(chuán)感和传输应用领(lǐng)域，提供(gōng)模拟(nǐ)芯片及模块封装(zhuāng)的代工(gōng)服务的制造(zào)商。中芯集成(chéng)以(yǐ)晶圆代工为起点，向(xiàng)下延伸到模组封(fēng)装(zhuāng)，为国内外客户提供一站式(shì)代工(gōng)解决(jué)方案，为功(gōng)率、传感和传输等领域的(de)半导体产(chǎn)品(pǐn)公司(sī)提供(gōng)完整生产制造平台(tái)，支持客(kè)户研发以及大规模量产。

　　晶(jīng)圆代工企业，中芯国际(jì)关联企业，处于规(guī)模(mó)扩(kuò)张阶段，但由(yóu)于规(guī)模扩大太快，折旧研发投(tóu)入初期(qī)非常高，因此利润大幅(fú)亏损，好不(bù)容易(yì)快熬出头了（资本(běn)支出高峰在22年结束），公司也预期23年底会转(zhuǎn)为盈利(lì)，但下游(yóu)需求在(zài)23年大(dà)幅放缓，公司(sī)面(miàn)对的压力显然是(shì)要(yào)比那些已(yǐ)经规模化完成有利润(rùn)的公司大得多(duō)，且(qiě)公(gōng)司(sī)过于依赖中(zhōng)芯国际，未来还(hái)有可能面(miàn)临同业竞争(zhēng)而收(shōu)回许(xǔ)可(kě)的风险。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了，不太乐观未(wèi)来的(de)走(zǒu)势。

　　五、万丰(fēng)股份（603172）

　　万丰股份主要从事分(fēn)散染料及其滤饼的研(yán)发(fā)、生产(chǎn)及销(xiāo)售，产品以中高端分散染料为主(zhǔ)，主要用(yòng)于涤纶及(jí)其(qí)混纺织物的(de)染色(sè)和印花，经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳(yàn)丽，耐洗牢(láo)度优良，用(yòng)途广泛。其中部分终端应用品(pǐn)牌包括：安踏、李宁、阿迪达斯、耐(nài)克、优衣库(kù)、迪卡侬等(děng)。

　　传统染料公司(sī)，毫无(wú)亮点，业绩在19年后(hòu)一路下滑(huá)，22年利润只有19年的一半都不到，下游服装行(xíng)业(yè)景气度(dù)也一般，不关注了(le)。

　　六、友车科(kē)技（688479）

　　用友汽(qì)车成(chéng)立于2003年，自(zì)设立(lì)以来，公司主营业(yè)务一直聚焦于汽车行业营销与后(hòu)市场服务领域，为客(kè)户提供相(xiāng)关软件(jiàn)产(chǎn)品及服(fú)务。2010年被用(yòng)友网(wǎng)络收购后，公司(sī)继续独立(lì)经营上述业务。用友汽车主要面向汽(qì)车行(xíng)业的整车厂、经销商(shāng)、服务(wù)站等(děng)客户，提供营销(xiāo)与后(hòu)市场服务(wù)领域(yù)的数智化解决方案、云服务、软件及专业服务。

　　用(yòng)友集团旗下(xià)子公司分拆上市，汽车软件服务(wù)，汽车数字化是趋势(shì)，且随(suí)着人均保有量的增长，公司行业前景不算很差，但(dàn)公司(sī)自(zì)身技术含(hán)量较低，产(chǎn)品以(yǐ)车(chē)企营销系统为主，基本(běn)没(méi)什(shén)么(me)研发，都靠销(xiāo)售，且汽车行业有(yǒu)明显周期(qī)性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成(chéng)立于2003年3月的经纬(wěi)股份主要从事(shì)电力工程技术服务及地(dì)理信息技(jì)术服务。电力工程(chéng)技术服务占主(zhǔ)营业(yè)务收(shōu)入比重(zhòng)超过80％，是(shì)公司主(zhǔ)要(yào)收入和利润来源(yuán)。电力工程技术服(fú)务主要系为电(diàn)网(wǎng)企业、工商业企业电(diàn)力相关工程提供规划咨询、设计、工程建(jiàn)设等服(fú)务。

　　电(diàn)网和地理信息设(shè)计咨询公司，主要(yào)是电(diàn)力工程技(jì)术服(fú)务收入(rù)为主，比较(jiào)依(yī)赖内蒙和77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023浙江(jiāng)地区的(de)国家(jiā)电网(wǎng)，本质上是工程类企业，设备施工业务，所(suǒ)以(yǐ)应收(shōu)款高，坏账多，现金流差，不关注(zhù)了。

　　八、慧智(zhì)微（688512）

　　慧(huì)智微(wēi)是一家为智(zhì)能手机、物联网等领域提供射频(pín)前端(duān)的芯片设计公(gōng)司(sī)，主营业(yè)务为(wèi)射(shè)频前端(duān)芯片及模(mó)组的研发、设计和销(xiāo)售。慧智微具备全套射频前端(duān)芯片设计(jì)能力和集成化模(mó)组研发(fā)能力，技术体(tǐ)系以功率放(fàng)大器(qì)（PA）的设计能力为核心，兼具低噪声(shēng)放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器件滤波器（IPDFilter）等射频器件的设计能力，产品系列覆盖的通信频段(duàn)需(xū)求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GH77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023z~6GHz的5G新频段等，可(kě)为客户提供无线通信射频前(qián)端发射模组、接收模组(zǔ)等。

　　射频前端(duān)芯片模组公司(sī)，下游主(zhǔ)要是(shì)消费电(diàn)子，22年(nián)业(yè)绩大幅放缓，下游砍单存货大幅增长，亏损不断扩大，主要是(shì)大量研发投入(rù)，但高研发下，公司毛利率(lǜ)极低，远低于同行业公(gōng)司，但即便这(zhè)样，估(gū)值却一(yī)路上升到150亿，在(zài)IPO之前(qián)大量机构（近40家）参股（未来(lái)解禁后都会成为抛(pāo)售的主力(lì)）。搞(gǎo)不懂这公(gōng)司的价值在哪里，但(dàn)现在风口(kǒu)，很可能被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南(nán)湖是(shì)一家主要(yào)从(cóng)事防空预警雷达研(yán)发、生产、销售和服务(wù)的国家级(jí)高新技术和专精特新“小(xiǎo)巨人”企业。公司产(chǎn)品(pǐn)主要包括雷达及配套装备，重点供应国内军(jūn)方客(kè)户和军工(gōng)集团。成立至今，航(háng)天(tiān)南湖(hú)已成为(wèi)我(wǒ)国防空(kōng)预警雷达主要生产(chǎn)单位之(zhī)一。

　　军工雷达企业，21年(nián)后业(yè)绩大(dà)幅下(xià)滑(huá)，22年(nián)虽然(rán)收入增(zēng)长较快，但利(lì)润远没(méi)有回到20年，且(qiě)关联(lián)交(jiāo)易占比越来越(yuè)高，对于这(zhè)种客户不透(tòu)明度极高的军工企业，实在无法判断未来的价(jià)值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一家互联网数(shù)字(zì)化虚拟商品综合服务(wù)提供(gōng)商，主(zhǔ)要为移动(dòng)互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟(nǐ)商品(pǐn)聚(jù)合运营、融合运营、分发运营等(děng)综合运营服务，为物(wù)联网相(xiāng)关场景提(tí)供(gōng)物(wù)联(lián)网流量接入、硬(yìng)件方案、场景应用等综合(hé)解(jiě)决方案及云终端解决(jué)方(fāng)案，并(bìng)根据客户(hù)需求提供定制(zhì)化的运营(yíng)支撑服(fú)务(wù)及技术服(fú)务。一家售卖移动流量、话费、爱(ài)优芒会(huì)员卡(kǎ)等数字化(huà)虚拟商品的综合(hé)型(xíng)中间商，其主要盈(yíng)利模(mó)式是获得购销差价(jià)或服(fú)务佣金(jīn)，占(zhàn)公(gōng)司总收(shōu)入超过9成。

　　流量(liàng)中间商，互联网卖流量(liàng)的公司，主要是卖视频(pín)会员和(hé)其他(tā)通用(yòng)流量，业绩过去几年(nián)看起(qǐ)来不错，但(dàn)公司现金(jīn)流越来越(yuè)差，且互联网(wǎng)流量已经见顶，大互联网公司越来越(yuè)不依(yī)赖买(mǎi)量来拓广业(yè)务，感觉上市就是(shì)业绩顶峰。

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