要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人(rén)，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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