兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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