民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下(xià)广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流(liú)交织(zhī)背(bèi)后的中(zhōng)国出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我(wǒ)们随即赶赴(fù)广交(jiāo)会(huì)开展专项调研，用另一个视(shì)角(jiǎo)观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全(quán)、参会采购商数量多(duō)且国别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及(jí)16个大类(lèi)品种，基本覆盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交会(huì)参展企(qǐ)业(yè)所涉及的规模大(dà)小(xiǎo)和所(suǒ)属地(dì)域非常广泛，包括大(dà)量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提(tí)供充足(zú)样(yàng)本，便于我们观察中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸(mào)企业(yè)长期新增订单。广交会参会客户及(jí)参(cān)展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我们把握更长趋势的(de)外(wài)贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势提(tí)供线索。这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中(zhōng)国(guó)出口信(xìn)息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到(dào)当(dāng)下中国(guó)出口企业(yè)群(qún)像(xiàng)五点特(tè)征，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　本次广交(jiāo)会(huì)客流量相对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商明显增(zēng)多。境内(nèi)和境外客(kè)流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含(hán)部分中东和俄罗斯(sī)客户群体(tǐ)。欧(ōu)美客(kè)户数量明显下降，意味着高(gāo)效益客(kè)户不(bù)足(zú)，毕竟欧美(měi)客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家(jiā)（东南(nán)亚、俄(é)罗斯和(hé)中东(dōng)）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长(zhǎng)三角出口调研信息一致(zhì)，本次广交会调研反馈，一带一(yī)路(lù)国家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚(yà)订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和中东(dōng)国家(jiā)订单，中国不同(tóng)类型出口(kǒu)企业感受(shòu)存异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速(sù)甚(shèn)至超过30％；部(bù)分企业则表(biǎo)示今年对俄出口并未发生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需求较(jiào)过去两年明显走弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模和(hé)类型企(qǐ)业反(fǎn)馈，它(tā)们具(jù)体面(miàn)临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订单明(míng)显下滑，中大型(xíng)企业反馈(kuì)今年订单(dān)虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚(shèn)至部分(fēn)大中型企业订(dìng)单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的(de)代(dài)加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况(kuàng)相对(duì)较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面(miàn)临(lín)一(yī)定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调(diào)研(yán)反馈，中国外贸(mào)企业面临(lín)较为普遍的(de)贸(mào)易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济体(tǐ)与(yǔ)中国之(zhī)间的贸易摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共同体对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设(shè)置关税的初衷是(shì)为保护本地制(zhì)造(zào)业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已(yǐ)经(jīng)开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭(háng)州外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的三点现(xiàn)实》两(liǎng)篇(piān)专题报告，提示(shì)中国出(chū)口两点超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一季度中(zhōng)国出(chū)口订单和金额(é)或将大(dà)增，主(zhǔ)因去年底(dǐ)订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并(bìng)影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展，我们(men)前(qián)往广(guǎng)州进行专项(xiàng)调(diào)研，从另一(yī)个角度观察中国(guó)当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸(mào)展会(huì)是(shì)一个重要(yào)的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客户(hù)群(qún)体。新(xīn)增客(kè)源的数(shù)量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会(huì)新拓客(kè)户并不意味着当(dāng)期订单(dān)暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计(jì)的出口订单主要与之前(qián)客(kè)户(hù)签订的老(lǎo)订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是(shì)更长期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最(zuì)大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国(guó)最大的(de)进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的会展(zhǎn)规(guī)模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、企业类型最多、参会采购商(shāng)数量最多(duō)、国别最广，能(néng)够(gòu)为我们观察中国外贸坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸出口现状和趋势(shì)提供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日(rì)至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期(qī)涉(shè)及(jí)商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二(èr)期：日用(yòng)消费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用(yòng)品、医(yī)药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业数量达到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会反映(yìng)当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺盛，更(gèng)多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期(qī)展会(huì)，本次(cì)广交会开放境内采购商名额(é)，客(kè)流结构上境内采购商与(yǔ)境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流(liú)来自于(yú)境内采购(gòu)商，往(wǎng)年内外交流比(bǐ)较充分时，境内(nèi)和(hé)境(jìng)外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等(děng)客户(hù)群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美(měi)客户属于高效益客户(hù)，欧(ōu)美采购商(shāng)数量下降，意(yì)味(wèi)着(zhe)本次广交会反馈出来的信(xìn)息是当下高效益客(kè)户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数(shù)量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商发展迅速(sù)有关，部(bù)分(fēn)采购商已经不(bù)直接前往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口新(xīn)动(dòng)能(néng)。

　　与(yǔ)近(jìn)期出(chū)口数据相匹配，调(diào)研(yán)企业反馈“一带(dài)一路(lù)”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部(bù)分企业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分(fēn)企业(yè)则表示对俄(é)出口并未增长。

　　和(hé)前次(cì)调研(yán)结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧美(měi)出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外(wài)需求较过去2年有(yǒu)明(míng)显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今(jīn)年(nián)订单虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相对较(jiào)轻，甚至部分(fēn)企业存在(zài)订单略(lüè)增的情况。

　　此外(wài)，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较(jiào)为(wèi)广泛(fàn)的贸(mào)易摩(mó)擦。中国和欧美发(fā)达(dá)国家之间(jiān)存在(zài)贸易(yì)摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临(lín)其他地(dì)区(qū)贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式(shì)实行(xíng)第四档35％的共同对外关(guān)税(shuì)的(de)决定(dìng)，计划(huà)纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织(zhī)品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和资(zī)本货(huò)物(wù)0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业存在(zài)产(chǎn)业转移。疫情之后产业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部(bù)大型企业是产(chǎn)业转移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也(yě)开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地(dì)，生产(chǎn)得到的产成(chéng)品也主要(yào)是为销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对(duì)中国(guó)出口(kǒu)份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动(dòng)密(mì)集型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不构(gòu)成(chéng)竞(jìng)争威胁(xié)，向东(dōng)南(nán)亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调研(yán)系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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