要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(镇关西是谁，镇关西是谁打死的fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评(píng)：京东在(zài)刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀镇关西是谁，镇关西是谁打死的伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失(shī)业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调(diào)压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部(bù)网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政部(bù)等六部(bù)门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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