兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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