新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)两大难(nán)：续航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力电池龙头宁(níng)德(dé)时代1000公里的麒麟(lín)电池，缓解了新良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物能源汽(qì)车车主们对续(xù)航里程的焦虑。但(dàn)随(suí)之而来的是(shì)补能(néng)问题。和通过技(jì)术创(chuàng)新进步即可解决的续(xù)航里程(chéng)问题(tí)不同(tóng)的是，摆在新能源汽车(chē)车(chē)主面前(qián)的(de)补(bǔ)能方式暂时只有两种(zhǒng)——要么换电，要(yào)么充电(diàn)。

　　相比(bǐ)起时间较长的充电，换电无疑是一种好方法。只(zhǐ)不过(guò)，支持换电(diàn)的汽(qì)车品牌并不多，又(yòu)或者说(shuō)换电(diàn)仍不算(suàn)是主流的补能方式。此外，也有新能(néng)源汽车(chē)车主对换电的(de)电池(chí)质(zhì)量有所担忧。现实情况是，大多(duō)数新能源汽车车主(zhǔ)依然会(huì)选择充电补能。

　　充电同样(yàng)问题多多，包括价格战、质量(liàng)不一的充电设施，尚(shàng)未能满足(zú)需求的充电桩(zhuāng)数(shù)量，无(wú)法盈利的充电运(yùn)营商(shāng)等。

　　英大证券(quàn)研报显示(shì)，2021年(nián)估算中国新能源汽车充电(diàn)电费市(shì)场(chǎng)规模约141.3亿(yì)元，服务费市场规模高(gāo)达17亿元至34亿元。假设电价不发生(shēng)巨大变化(huà)，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市(shì)场规模将会扩大10倍，电费+服务市场规(guī)模(mó)将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱(luàn)象反复出现，但依然无法否(fǒu)认这是一个有着(zhe)极大(dà)潜力的市场，哪怕(pà)是(shì)处(chù)于“价格(gé)换(huàn)空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后(hòu)继地(dì)进(jìn)场。在进(jìn)场(chǎng)的大批(pī)企业中，有一家企业正悄(qiāo)然展现出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务(wù)第一股”——能链(liàn)智电(diàn)在纳斯达克上市。作为(wèi)重(zhòng)塑充(chōng)电(diàn)服务产业链的龙(lóng)头企业，能链智(zhì)电在大力(lì)拓(tuò)展充电应用场景之(zhī)余，迅速对行业进(jìn)行(xíng)高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布2022年(nián)第四(sì)季度及全年未经审计(jì)财务报(bào)告(gào)。财报显示，能链智电(diàn)2022年全年总(zǒng)交易额超(chāo)过27亿元人民币(bì)（3.916亿美(měi)元(yuán)），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四(sì)季度总交易(yì)额超(chāo)过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链智电预(yù)测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿(yì)元(yuán)人民币至6亿元人民(mín)币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年(nián)中国传统燃(rán)油车保有量将达峰，而电(diàn)动汽车将持续增长，并于2036年超(chāo)过传统燃油车。这意(yì)味着，身处充(chōng)电服务行(xíng)业的能链智(zhì)电将会迎来广阔的发展空间。

　　优(yōu)秀的业务前景，同样吸引(yǐn)了(le)资(zī)本市场(chǎng)的高度关注。全球资管(guǎn)巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露的最新(xīn)持仓数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中(zhōng)国最(zuì)大规(guī)模的第(dì)三方充电网(wǎng)络运营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持(chí)仓组(zǔ)合的比例(lì)高达(dá)2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链(liàn)智电市值(zhí)已超2000万美元(yuán)。

　　新能(néng)源(yuán)汽(qì)车行(xíng)业发展迅速(sù)，但对于广(guǎng)大新能源车主的充电(diàn)服务(wù)痛点尚未完全得到解决。这为(wèi)能链智电(diàn)提(tí)供了“逐鹿”千亿市(shì)场(chǎng)的绝(jué)佳机会。谁能(néng)有效(xiào)解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就能成为充电服务行业中当(dāng)之无(wú)愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工业和信息化部、交通运输部等(děng)八(bā)部门发布《关于组(zǔ)织开(kāi)展公共领(lǐng)域车辆全面电动化(huà)先行区(qū)试(shì)点工作(zuò)的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超前(qián)的充(chōng)换电基础设施，新增公用桩（标(biāo)准桩）与公共(gòng)领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服(fú)务区充电车位占(zhàn)比不低于小型停车(chē)位10％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车保有量与(yǔ)充电桩(zhuāng)的(de)比例称为“车(chē)桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡量是否满(mǎn)足(zú)新能源(yuán)汽车的充电需(xū)求(qiú)。

　　据中国充电联(lián)盟数据，2022年(nián)公共充(chōng)电桩直(zhí)流桩占比为(wèi)53.9％；2022年(nián)12月较(jiào)2022年11月全(quán)国新增6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截(jié)至2022年(nián)12月，充(chōng)电联盟内成员单位总(zǒng)计(jì)上报公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)179.7万(wàn)台，月均新增公共充(chōng)电桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台。

　　有券商机构对需求(qiú)进行(xíng)预测，假设(shè)新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研(yán)报观点(diǎn)认为，充(chōng)电桩是支撑新能源汽车(chē)市场健(jiàn)康快(kuài)速(sù)发展的重要(yào)基础设施建设之一(yī)，未来将加速完成向高功率(lǜ)快充的方向技术升级，并加速(sù)完成车桩比1:1的目(mù)标，从而带(dài)动新能源汽车渗透(tòu)率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨询(xún)2020年(nián)曾估算，未(wèi)来(lái)5年内(nèi)，中国公共充电桩投资建设规模(mó)的同比增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着(zhe)中国(guó)新能源汽车市场(chǎng)不(bù)断超预期发展，艾媒(méi)咨询(xún)的估算已(yǐ)略显保(bǎo)守。有机(jī)构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然(rán)在2:1附近、直流充电(diàn)桩比例(lì)在45％－60％，那么(me)2020年(nián)至2025年中国国内充电(diàn)桩(zhuāng)市场(chǎng)规(guī)模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车市场的高速增长，对(duì)充电桩行业产生了(le)巨大的(de)推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)出现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗透率更是一举推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能源汽车保有量(liàng)达(dá)到(dào)1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用车占全球市(shì)场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率仍会快(kuài)速提升，预计2023年(nián)总体狭义(yì)乘用车销量约(yuē)为2350万辆，其(qí)中新(xīn)能源乘用车销量有(yǒu)望达850万辆(liàng)，渗透率(lǜ)为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东(dōng)对新能源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车市场全年销量有(yǒu)望超过900万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车(chē)数(shù)量持续上升，对应(yīng)的是补能需求的持续扩大，所需要的充电(diàn)桩数量更(gèng)是庞大，充电桩市(shì)场空间潜(qián)力(lì)十(shí)足。

　　数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2022年中(zhōng)国充电基础设(shè)施数量达到521.0万(wàn)台(tái)，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充电(diàn)基础(chǔ)设施增长约65万台(tái)，同(tóng)比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩76.1万台、交流充(chōng)电(diàn)桩103.6万台(tái)）。2022年(nián)，公共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座(zuò)。

　　机构预估数据(jù)显示，预计2023年将新增公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩97.5万台（含直(zhí)流(liú)充电桩41.0万台、交流充(chōng)电(diàn)桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公(gōng)共充电(diàn)站增量约为(wèi)6万座(zuò)，公共(gòng)充电站保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽车(chē)技术进步的重要发展方向。天风证券研报指出，除了(le)在(zài)自家停车(chē)位等可以长时间停放(fàng)的(de)场景下，在(zài)短时停靠的公共(gòng)场景(jǐng)电动车均有快(kuài)速补(bǔ)能的需求，更高比(bǐ)例的快充桩(zhuāng)满足消(xiāo)费者的(de)客(kè)观(guān)需(xū)要。

　　据了解，目前(qián)各(gè)国政策从顶层(céng)设计(jì)积极推动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐(zhú)步提高。高(gāo)压(yā)快充技术(shù)是当(dāng)前车企实现快(kuài)充的主流选择(zé)，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　然(rán)而(ér)，公共充电桩的分散化趋(qū)势却拖慢了新(xīn)能源汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充(chōng)电桩(zhuāng)设(shè)备行业的(de)技术门槛相对较低，产品(pǐn)标准化(huà)程度较高，目前国(guó)内充电桩设备生产领域的(de)相关公司数(shù)量超过300家(jiā)，供应商数量多，使得大(dà)量新(xīn)玩家可以轻松进入(rù)充电桩行业。

　　由于(yú)充(chōng)换电基础(chǔ)设施依赖(lài)土地和资本，因此本地化和分(fēn)散化是趋势。

　　据了解，各地的城投、国(guó)投、环投、商业地产(chǎn)等资(zī)产持(chí)有方，如酒店集团、民宿(sù)企业等都(dōu)会积极参与到充电市场(chǎng)中。近两年，中国充(chōng)电市场(chǎng)已经呈(chéng)现(xiàn)出(chū)分散化的趋势，充电(diàn)运营(yíng)商CR5（前(qián)5大(dà)企业市占率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来(lái)SME（中小型运营商）预计占比(bǐ)将(jiāng)会超(chāo)过(guò)60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势正进一步削弱新能源汽车车主的(de)消费(fèi)体验(yàn)。据悉，找桩(zhuāng)难(nán)、排(pái)队时间长、充电时间长、下载多(duō)个APP等都(dōu)是每(měi)一位新(xīn)能源汽车车主需要面对的“麻(má)烦(fán)”。

　　有(yǒu)分析人(rén)士指(zhǐ)出(chū)，从行业发展角度看，公共充电基础设施(shī)网(wǎng)络建设呈结构(gòu)性供给不足；不同充(chōng)电运营商充电网络间形成信(xìn)息(xī)孤岛；充电设(shè)施利用率低、盈利模式单(dān)一；缺乏充电场站(zhàn)运营管理等。庞大而分散的运营商(shāng)需(xū)要(yào)标准统一的行(xíng)业规(guī)范和服务(wù)。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明充电运营商供应格(gé)局分散的原因。“我们认为，根本(běn)原因在于(yú)运营商自建桩受限于资金压力和土地(dì)资源，建桩主力由此前的运营商转变为地方国(guó)企、小工商业等(děng)掌握土地资源的第三方建(jiàn)设(shè)，由此具备当地区位优势、以蔚景云(yún)、深(shēn)圳车电网为代表的(de)二线及(jí)新增运营商迅速获得市场(chǎng)份额。展(zhǎn)望未来，我们认为充电桩场(chǎng)址资源具备稀缺性，拥有本(běn)地优质(zhì)土地资源的地方国企、小工商业有望维持建(jiàn)桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体现在城乡供应(yīng)格(gé)局的巨(jù)大差异。中国汽车流通协会有形汽(qì)车(chē)市场分会(huì)常(cháng)务副理事(shì)长苏晖曾公开(kāi)表示(shì)，新能源汽车下乡(xiāng)目前更多(duō)停(tíng)留(liú)在口头阶段，事(shì)实(shí)上做的远(yuǎn)远不够，应(yīng)当给予高度重视，同(tóng)样(yàng)充电市(shì)场应先一步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与充电桩已(yǐ)落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值得注(zhù)意的是(shì)，随着各大(dà)新能源(yuán)汽(qì)车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源(yuán)汽车渗透率(lǜ)的(de)进一步(bù)提(tí)高，充电(diàn)桩分散(sàn)化所带来的问题也将(jiāng)逐(zhú)渐逼近爆(bào)发(fā)节点。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻不(bù)容缓，而拥有(yǒu)充(chōng)电服务全包(bāo)模式(shì)的企业将(jiāng)会在(zài)这场赛跑中占据领(lǐng)先优(yōu)势。

　　据中金公司(sī)研报(bào)，充电服务全包模(mó)式是充电(diàn)服务(wù)商针对无业内经验、但掌握土地资金资(zī)源、急需进行(xíng)充电桩建设的目(mù)标群体提出(chū)的一站式解决方案(àn)，目标客户包(bāo)含(hán)地方国(guó)企、地方(fāng)小工商业业主(zhǔ)及目的地(dì)小(xiǎo)区(qū)/民宿业主等(děng)。充电服务商凭(píng)借业内(nèi)积累经验和(hé)资源(yuán)，向目标(biāo)客户提供选址、EPC建站及后续运营运(yùn)维的三位一体综合服(fú)务，分别获得对应服(fú)务收入、充电桩等(děng)设备销售收(shōu)入(rù)及后续运营运维(wéi)服务费(fèi)分成(chéng)。

　　充电服务(wù)全(quán)包(bāo)模(mó)式有(yǒu)效解(jiě)决(jué)充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商“盈利难”的问题(tí)，同时(shí)可对接充电桩制造商和需要充电服务的新(xīn)能源汽车车主，从(cóng)而(ér)改善(shàn)整(zhěng)个(gè)产业链的盈利(lì)状况(kuàng)和消费体验。能提供全(quán)包模(mó)式的企业不多，第三方充电服务商能链(liàn)智电正是(shì)其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与(yǔ)国内领(lǐng)先的(de)储能(néng)系统(tǒng)集成(chéng)商与统(tǒng)服务商海博思(sī)创成(chéng)立合资公司——能链海博，发挥双方各自在(zài)用户、产(chǎn)品、技术和运营、场景(jǐng)等方面的优势，布局多元化(huà)储能(néng)解决方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链海博(bó)聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储(chǔ)能，逐步落地“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一体化充电站，有(yǒu)效解决充电基础设施电力增(zēng)容扩(kuò)容、快速安全充(chōng)电、电池健康(kāng)检测等(děng)问题，为新能源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)带来智能、高效、安全(quán)的(de)充电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，实际上(shàng)便是储能电站叠加智能(néng)检查及车主服务(wù)。储能电站的原理类(lèi)似于(yú)“充(chōng)电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电(diàn)网(wǎng)或(huò)光伏(fú)装置等方(fāng)式(shì)“充电(diàn)”并储存(cún)，在(zài)高峰用电时释放储(chǔ)存电量(liàng)。与此同时，电站还可以参与市场交易，在空闲时段可利用(yòng)电量进行盈利。这样一(yī)来，既(jì)可以保障电力系统稳定，又能够拓(tuò)展充电(diàn)站盈利来源，从而推动充(chōng)电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充电(diàn)站建设(shè)外，能链智(zhì)电还与住宿(sù)产业互联网平台订单来了成立合资公司——智电来了(le)。随着2023年经济复苏(sū)，出行(xíng)需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行(xíng)的首选项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为核心(xīn)场(chǎng)景(jǐng)，从充电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程(chéng)到运营管理(lǐ)、保养维修等(děng)在内的(de)一站式服务，并联合战略(lüè)合作伙伴快电，为(wèi)新能源车主提(tí)供一键找(zhǎo)好桩、一键充电、一(yī)键支付(fù)等便捷服务，满足新能(néng)源车(chē)主在旅游(yóu)目(mù)的地(dì)就(jiù)近充电、随(suí)停随充的需求。

　　此外(wài)，能链智电还推(tuī)出充电机器人，可(kě)以(yǐ)为新能(néng)源汽车(chē)提供“随用随充”的(de)全自动充电服务。只不过，通过充电(diàn)机器人进行自动补能的解决方案，仍为时(shí)尚(shàng)早。相比起这种需要结合新(xīn)技术的(de)解(jiě)决(jué)方(fāng)案，充电站依然是充电服务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能链(liàn)智电(diàn)将(jiāng)传统(tǒng)行业做(zuò)法与(yǔ)新兴(xīng)技术手段相结合(hé)，不仅推动行业新生态建设，助力交通(tōng)能(néng)源(yuán)绿色发展，同时也(yě)实现自(zì)身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电(diàn)实现(xiàn)净收(shōu)入9280万(wàn)元(yuán)人民(mín)币(bì)，同良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物比激增177％；第四季度净收入(rù)为(wèi)2950万元(yuán)，同比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能链智电的服务模(mó)式较好地满足车(chē)主需(xū)求，2022年订单(dān)量达到(dào)1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务(wù)充(chōng)电运营商1581家(jiā)、5.5万(wàn)座充电(diàn)站和(hé)51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处(chù)全(quán)球(qiú)最大的新能(néng)源市场，能链(liàn)智电业务发展潜力充(chōng)满(mǎn)想(xiǎng)象(xiàng)空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们(men)希望依托独一无(wú)二(èr)的商(shāng)业模式和行业卡(kǎ)位(wèi)，抓住能源(yuán)变(biàn)革的(de)历史性机遇(yù)，与合作伙伴(bàn)共同(tóng)推动交通碳减排，助力双碳(tàn)目标实(shí)现。”

　　同时，据(jù)能链智(zhì)电(diàn)总(zǒng)裁兼CFO吴雪(xuě)庐(lú)透露，能链智电已分(fēn)别在新加坡和阿(ā)姆斯特丹设立亚太和欧洲(zhōu)总部(bù)。在新业务进展方面，能链智电(diàn)预计在2023年中期推出虚拟电厂平台(tái)，帮(bāng)助充(chōng)电站参与电力交易市场(chǎng)，并(bìng)为更广泛的电网提供削峰填谷等各种支(zhī)持(chí)服(fú)务(wù)，助(zhù)力新(xīn)能(néng)源(yuán)行业建立现代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源(yuán)汽车市(shì)场高速(sù)发(fā)展，已成为市场共识：续航(háng)里程和补能问题仍将是一(yī)段时间内新能源汽车渗透过程中的两大难。但随着(zhe)第(dì)三方充电服务商对充电服务行业进行整合以及(jí)新应用场景的拓展，补(bǔ)能场景中的(de)充电问(wèn)题亦将逐(zhú)步解(jiě)决。

　　这(zhè)也意(yì)味着，在经济复苏(sū)的2023年，充电桩行(xíng)业(yè)将(jiāng)迎来服(fú)务整合之(zhī)年，而新应用场(chǎng)景的开拓也将成为充电服务商市场份额的胜(shèng)负手。

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