本轮(lún)新(xīn)股中，中科(kē)飞测未来国产替代空间比较大，可以适(shì)当(dāng)关注(zhù)一下，德尔(ěr)玛比(bǐ)较有特色的小家电公(gōng)司(sī)，但也有问(wèn)题，其(qí)他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集自主研发(fā)、原创设计(jì)、自有生(shēng)产、自营销售于一体的创新家电品牌(pái)企业。德尔(ěr)玛围绕高速成长(zhǎng)的(de)新兴(xīng)家(jiā)电消费品类，针(zhēn)对不同(tóng)市场定位、目标客群和经营模式，形(xíng)成了成熟的(de)品牌矩阵，旗下(xià)品牌(pái)包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类(lèi)型包括家居环境类、水健康类(lèi)、个护健康类(lèi)以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电(diàn)企业(yè)，直播带(dài)货起家，薇娅也有持(chí)股，但公司主要(yào)产品都是授权品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是(shì)一家专业(yè)的信息技术服务商(shāng)，通过自主开(kāi)发(fā)技(jì)术平台及(jí)搭建服务(wù)网络，为金融机构、电信运营商、互联网(wǎng)公司、高(gāo)速集团(tuán)等拥(yōng)有众多个人用户的大型企业客户提供(gōng)用户增(zēng)值和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平安，以前是移(yí)动，业务(wù)重心也转向了(le)毛利率更低(dī)的车(chē)主(zhǔ)信息服务(wù)，没看(kàn)到(dào)核心竞争力，保险(xiǎn)行业低迷，公司(sī)业(yè)绩也(yě)好不到哪(nǎ)里去(qù)，这两年(nián)原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创诊疗器械的(de)研发、生产与销售，主要产(chǎn)品应用(yòng)于消化内镜诊(zhěn)疗领域，按治疗(liáo)用途分为止血(xuè)闭合(hé)类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类(lèi)、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司(sī)前身系成立于2010年12月的安杰(jié)思基因(yīn)。由达安(ān)基因和章(zhāng)贤(xián)骏分别出资600万(wàn)元、400万元设(shè)立，设立初(chū)期(qī)公司以章贤骏(jùn)团队的PCR业务(wù)为主。考虑(lǜ)到(dào)公司主营业务的独立性(xìng)、与达安基因业务的关联性及为(wèi)了不同业务板块的更好发展，安杰思决(jué)定专注于(yú)从事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)业(yè)务并停止(zhǐ)PCR业务的硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子发(fā)展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体量和(hé)研发实(shí)力远(yuǎn)不(bù)如同行业的南微，面对(duì)竞争和集采(cǎi)，公司产品价格不(bù)断下滑，不过由(yóu)于体量小(xiǎo)，国产替代进行中，业绩还(hái)算(suàn)不错，个人(rén)就不(bù)关注(zhù)了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中(zhōng)科飞(fēi)测科技股份有(yǒu)限公(gōng)司成立于2014年，公司是一家国(guó)内领先的高端(duān)半导(dǎo)体质量控制设(shè)备(bèi)公司，自成立以(yǐ)来始(shǐ)终专注于检测(cè)和(hé)量测两大类(lèi)集成(chéng)电路专用设备的研发(fā)、生产和(hé)销售，产品主要包(bāo)括无(wú)图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系(xì)列、图形晶圆缺陷(xiàn)检测(cè)设备系(xì)列、三维(wéi)形(xíng)貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设(shè)备系(xì)列等产品，已应用于国(guó)内28nm及(jí)以上(shàng)制程的集成电路(lù)制造(zào)产线。国(guó)内半导体(tǐ)检测与量测设(shè)备(bèi)市场2020年的市(shì)场规模达到了21亿美元(yuán)，市(shì)场基本被国(guó)际(jì)巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国(guó)内当仁(rén)不(bù)让的(de)领军企业(yè)，远超行业第(dì)二(èr)和第三的(de)收入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备龙头，半导(dǎo)体上游公(gōng)司，公(gōng)司(sī)收入增速很快，但(dàn)利润基本(běn)没有，且存货越来越(yuè)多，短期看半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)行业周期向下，但公(gōng)司(sī)所处行业国产替代(dài)空(kōng)间较大，未来(lái)仍会(huì)有发展，可(kě)以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青(qīng)科技是一家(jiā)以(yǐ)三(sān)明治(zhì)复(fù)合材料为基础，通(tōng)过轨道交通和建(jiàn)筑装饰(shì)两大领域(yù)实(shí)现产品应用的(de)高新技术企业(yè)。公司的业务(wù)主要为(wèi)轨道交(jiāo)通业务及(jí)建筑装(zhuāng)饰业务(wù)，在轨道(dào)交通业(yè)务方面，公(gōng)司(sī)提供轨道(dào)交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建(jiàn)筑装饰(shì)业务方面，公司提供建筑内外(wài)部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑(zhù)内部装饰公司，下(xià)游房地产(chǎn)和(hé)轨道交通行业未(wèi)来景气度都一般(bān)，公司业绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务(wù)为公司主营(yíng)业务为悬架弹(dàn)簧、制(zhì)动弹簧(huáng)、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产及销(xiāo)售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙江(jiāng)省(shěng)“隐形冠军(jūn)”培育(yù)对象。公(gōng)司是中国(guó)弹簧行业知名度较(jiào)高的弹(dàn)簧及相关产品的制造企(qǐ)业，其综合(hé)实(shí)力位列国内弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号(hào)称隐形冠军，但公司市占率国(guó)内也(yě)就排(pái)第三，下(xià)游汽(qì)车行(xíng)业周期景气度高峰已过，未来不是很乐(lè)观，就是一个门槛不高(gāo)的(de)传(chuán)统(tǒng)制(zhì)造业公(gōng)司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华(huá)电子是(shì)医院智能通讯交互系统软硬(yìng)件一体化综合解决方案提供商，主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊(zhěn)服务交互系(xì)统(tǒng)两大类别，是该公(gōng)司(sī)主营业务收入的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什(shén)么技术门槛的软硬件行业，公司规模不大，竞争力一般(bān)，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于高(gāo)性能模(mó)拟及数模混合(hé)芯片(piàn)研(yán)发(fā)和(hé)销售的集(jí)成电(diàn)路设计企业，主要产(chǎn)品为(wèi)无线充(chōng)电系(xì)列产(chǎn)品和LED照明驱动(dòng)系列产品，主(zhǔ)要包(bāo)括高(gāo)集(jí)成度(dù)MCU数字控制(zhì)SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以(yǐ)及(jí)模(mó)拟电源——LED照明(míng)驱动芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户提供超过700款芯片产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于(yú)通信(xìn)终端、消费类电子、照明应用及智能(néng)家居等(děng)众多领(lǐng)域。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术(shù)含量不算太高(gāo)的芯片(piàn)行业，下游主(zhǔ)要是LED行业(yè)，22年开始行业景气度(dù)下滑，公司(sī)业绩也转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑(huá)，扣非利(lì)润下滑，至于(yú)无线(xiàn)充(chōng)电(diàn)芯(xīn)片这块业务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依(yī)赖单一客户，面对竞(jìng)争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必要(yào)关注了(le)。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团直(zhí)接控股的大硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子型专业软件与信息化服务公司(sī)，实际控制人(rén)为国务院国资委。公司在支(zhī)撑航天(tiān)信息(xī)化建设(shè)的过(guò)程中，以神通数(shù)据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软(ruǎn)件产(chǎn)品（基础软件(jiàn)、工业软件）、信息技术服(fú)务（金审信息化(huà)服务、商密网云服务、信息(xī)化运维服(fú)务）和信(xìn)息系统集成(chéng)（主(zhǔ)要面向(xiàng)航(háng)天及党(dǎng)政军领(lǐng)域(yù)）等三大主(zhǔ)营业(yè)务(wù)，是(shì)我国(guó)航天及党政(zhèng)军领域的软件(jiàn)和信息化服务龙(lóng)头企(qǐ)业之一。

　　航(háng)天系的软(ruǎn)件公司，大量(liàng)关联交易，主营毛(máo)利率非常低，软件(jiàn)产品基(jī)本没什么竞争力，利润基(jī)本没有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠政府采购和政策强推，这类公(gōng)司(sī)业绩(jì)非常(cháng)不好(hǎo)预测，个(gè)人建议不要浪(làng)费精力了(le)。

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