用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型(xíng)第二(èr)阶段进展明显不(bù)佳。

　　2023年一季度，用(yòng)友网络净亏损3.97亿元(yuán)，创公司2001年5月上(shàng)市以来单季最大(dà)亏损；2022年净(jìng)利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来连续第三年净利下滑。与此对应的(de)是，2020年以来公司股价持续大跌。

　　这(zhè)与用友网络(luò)3.0-I转型阶(jiē)段营收、净利同步大增(zēng)、股价大涨(zhǎng)的(de)同向共振，大相迥异。

　　目前，用(yòng)友网络股价为2抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年1.61元，市值741.9亿(yì)元。

　　上市(shì)23年(nián)来单(dān)季(jì)最大亏损

　　净利(lì)连续(xù)三年下滑

　　用友网(wǎng)络4月28日晚间发(fā)布2023年第(dì)一(yī)季度(dù)报告(gào)，一季度(dù)实现营业收入(rù)14.75亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长15.3％；归属于上市公司股东的净亏损(sǔn)3.97亿元(yuán)，创(chuàng)该公司2001年5月上市以(yǐ)来(lái)单(dān)季最大(dà)亏损。

　　从股价来看(kàn)，在2020年7月创下历史新高之后，用友网络股价就(jiù)总体上呈下降(jiàng)趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东(dōng)等(děng)投资者被套

　　在2022年(nián)股价大(dà)跌前(qián)，用(yòng)友网络在(zài)股价相对高点进行(xíng)了定增融资(zī)。此次(cì)定增吸引了不少机构参与，包括高(gāo)毅(yì)、葛卫东等知名机构和投(tóu)资者。

　　2022年1月，用友网络(luò)披露定增结果，增发(fā)数量约1.7亿股(gǔ)，每股(gǔ)价(jià)格为31.95元，定增募资约(yuē)53亿元。当(dāng)时，在(zài)定(dìng)增市场颇为活(huó)跃的私募大(dà)佬葛卫东，也参与了定(dìng)增，投入资金约2亿元。

　　但在定增结束之后(hòu)，用友(yǒu)网络发布的(de)2021年业(yè)绩(jì)明显不及市场预期，2021年(nián)净利(lì)润为7.078亿元(yuán)，同比下28.18％。

　　此后(hòu)，用(yòng)友(yǒu)网络的2022年各季度业绩更是连续(xù)爆雷：一季报净利润-3.932亿元(yuán)，同比下(xià)降2931.14％；半年报净利润(rùn)-2.558亿(yì)元，同比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同(tóng)比下(xià)降525％。

　　在此背景(jǐng)下，用(yòng)友网络的股价从2022年(nián)2月37元的(de)高点，最(zuì)低跌至2022年9月的(de)16.28元，跌幅近六成。而(ér)葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的总持股数，也从2022年(nián)一季(jì)度的7626万股，到(dào)2022年三季(jì)度末退出前十大股(gǔ)东(dōng)，在此期间，其减(jiǎn)持数量至少有(yǒu)4100万股。其定增投(tóu)资(zī)也惨遭被套。

　　2022年(nián)以来，用友网(wǎng)络(luò)股价大跌。

　　云(yún)服务转型(xíng)第(dì)二(èr)阶(jiē)段道(dào)阻且长(zhǎng)

　　在用友网(wǎng)络(luò)的发展(zhǎn)历(lì)史上，其1.0阶(jiē)段是通(tōng)过(guò)财(cái)务软件服务企业的会计(jì)电(diàn)算化(huà)，2.0阶段是通过ERP软件(jiàn)服务企业(yè)的信息化，现在的3.0阶段(duàn)是服务企业的数智化。

　　具体来说，从2016年起，用友(yǒu)的3.0-I战略是转型(xíng)云服务业务(wù)，引领中(zhōng)国企业(yè)级服务市场(chǎng)。在此基础(chǔ)上(shàng)，公司2020年(nián)进入(rù)新的战略发展阶段（3.0-II），战略目(mù)标是(shì)构建和运营全球领先(xiān)的企(qǐ)业云服务平(píng)台。

　　2015年(nián)，用友网络正式发布了完(wán)全基于互联网架构的(de)企业(yè)互联网开发(fā)平台。2017年以来，其云平台、财务云、人(rén)力云等云产(chǎn)品得到逐步发展，各领域云上线运营、逐(zhú)步融合。

　　从2017年开(kāi)始，用友BIP经历了第一个阶段(duàn)的”用(yòng)友云”面(miàn)世(shì)、云(yún)平台(tái)及(jí)领域服务快速发展，第二个阶段(duàn)的统一底座和服(fú)务融合。2022年(nián)8月(yuè)，经过6年的规模研发和(hé)持续(xù)迭(dié)代，用友的BIP 3正式发布，用(yòng)友(yǒu)云(yún)进入(rù)新的发展(zhǎn)阶段(duàn)。

　　从公司业务(wù)占(zhàn)比来看，用友网络(luò)云服务(wù)转型取得了(le)较大(dà)成功。

　　2022年，其云服(fú)务业务实现收(shōu)入63.53亿(yì)元，同比(bǐ)增长19.4％，占总营(yíng)收的比重(zhòng)为68.6％，较(jiào)2021年提(tí)升9个百分点(diǎn)，已成为公司主要(yào)收(shōu)入来源(yuán)并继续扩大收入占比。

　　但(dàn)从高端市场份额来看，用友却还是没有多大突破。《2021年(nián)中国工(gōng)业(yè)软件(jiàn)发(fā)展白皮书(shū)》显示，国产ERP软(ruǎn)件(jiàn)整体市占率超过70％，其(qí)中用友市占率(lǜ)达(dá)到(dào)40％。但在高端(duān)ERP市场，国产ERP软件(jiàn)占有率仅有25％，国外巨(jù)头(tóu)SAP和Oracle占(zhàn)比(bǐ)达到53％。

　　3月20日，在市场曝出(chū)华为(wèi)将在(zài)4月启用自己(jǐ)研发的(de)MetaERP软件(jiàn)之后(hòu)，用友网(wǎng)络股价直(zhí)接跌停。尽管华为目(mù)前仅为自用，并(bìng)不一定会面向(xiàng)外(wài)部市场(chǎng)提供高端ERP软件，但股价(jià)的跌停，反应出市场对用友在(zài)高(gāo)端ERP软(ruǎn)件市场(chǎng)竞争力(lì)信(xìn)心的严重不足，也反应了其在高端市场(chǎng)的进展不佳。

　　具体到财务(wù)和股价上，在用(yòng)友网络(luò)3.0转型第一(yī)阶段(duàn)，即2016年-2019年，在(zài)其营(yíng)收逐渐增长的同时，净(jìng)利润也在同时逐年(nián)增长，且增幅远高于营(yíng)收增幅(fú)。对(duì)应到股价上，在(zài)此期间，用友网络股(gǔ)价(jià)大涨约8倍(bèi)。

　　但在用友网络3.0转型的第二阶(jiē)段，即2020年至今，其营收仅(jǐn)仅小幅增长，几乎可以说是踏步(bù)不前(qián)，净(jìng)利润却(què)大(dà)幅(fú)下跌，股价也(yě)因此(cǐ)大跌，公司(sī)市值(zhí)严重缩(suō)水。

　　用友网络董事长王(wáng)文京在(zài)2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还是有(yǒu)很(hěn)大的提升空(kōng)间。但从目前的情况来看，用友3.0的第二阶段，道阻且长。

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