大(dà)家好，简单(dān)看一个基金经(jīng)理，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其(qí)管理的海(hǎi)富通股票混合(hé)来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新能源(yuán)板块股票。

　　结(jié)果到了今年一季度(dù)末，已经基本(běn)清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股票混(hùn)合(hé)外，其他三只产(chǎn)品也(yě)基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操(cāo)作中，本基金(jīn)总体把握住了市场的节奏变(biàn)化和结构(gòu)转换，降(jiàng)低了新能 源板块的配置权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会(huì)，组合(hé)调整取(qǔ)得(dé)了(le)明显的超额(é)收益。

　　另(lìng)外(wài)，他称，中国特色估值体系(xì)所(suǒ)代表的传统实体行业(yè)正在被(bèi)市场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后(hòu)续可能(néng)成为(wèi)市场(chǎng)最有持续性的(de)一(yī)条练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益结构主(zhǔ)线。

　　数据显(xiǎn)示，海(hǎi)富(fù)通(tōng)股票(piào)混合今年以来涨了14％，其他三(sān)只(zhǐ)产(chǎn)品今年以来均取(qǔ)得(dé)正收益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题(tí)板块(kuài)在短期(qī)高度(dù)依赖(lài)交易(yì)，阶段性失去(qù)靠配置(zhì)获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的天数已(yǐ)累计达到(dào)22天，上一次(cì)出现持续成交(jiāo)占比超过40％的板块是(shì)2021年7月底的电力设(shè)备及新(xīn)能源，持续约(yuē)28个(gè)交易日，在(zài)此期间新(xīn)能源(yuán)ETF累计(jì)收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为(wèi)-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈(chéng)现出类(lèi)似特(tè)征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱(qián)。过去两(liǎng)周，科(kē)创芯(xīn)片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单(dān)日涨幅超(chāo)过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其(qí)他AI相关(guān)主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿元，但(dàn)总(zǒng)市值(zhí)反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月(yuè)第一周降低约(yuē)5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后(hòu)往往(wǎng)会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在(zài)20％左右。面(miàn)对这(zhè)种调(diào)整(zhěng)，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为(wèi)往往(wǎng)后(hòu)续盛夏攻(gōng)势大概率(lǜ)创新高(gāo)。如果今年在(zài)业绩披(pī)练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益露期结(jié)束后(hòu)，随(suí)着AI+/数字经济/自主可(kě)控等(děng)大产业趋(qū)势以政府支持力度进一步加大、资本开(kāi)支增加、订单增加和产品销量业绩(jì)的改善逐(zhú)渐被市场(chǎng)所确定(dìng)，则TMT将会(huì)重(zhòng)回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板(bǎn)块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶(dǐ练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益ng)部亦或基本形成本轮(lún)调(diào)整标志着AI等(děng)高(gāo)位板块或阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本形成(chéng)。本次大幅(fú)调整主(zhǔ)要还是(shì)因为(wèi)在(zài)AI相关板块市场情绪处(chù)于极值的情况下，叠(dié)加(jiā)上述基本面(miàn)风险(xiǎn)因(yīn)素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整需求出现(xiàn)集中释放。就资(zī)本市场而(ér)言，或代表本(běn)轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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