财联社4月29日讯（编辑 笠晨）“一(yī)口牙(yá)县城一套(tào)房(fáng)”、“一(yī)口牙一辆(liàng)宝马车”……这些生活中经(jīng)常听到的玩笑话，透(tòu)露出“种牙贵(guì)”让人望而却步的无奈现实。近日(rì)，北京、河北、浙(zhè)江(jiāng)、四川等多地医保部门发(fā)布(bù)公告，于4月20日落实口(kǒu)腔种植(zhí)医(yī)疗服务收(shōu)费、种植体集中带量(liàng)采购、牙冠竞价(jià)挂(guà)网“三位(wèi)一体”的综合治理措(cuò)施，单颗种植牙的价格(gé)降低一半左右。网友直呼(hū)：再也不用担心“口腔刺客”了！

　　“我们在临床工作中，也看到不少患者(zhě)延(yán)迟了种牙计划，就在等集采(cǎi)政策落地。”中华口(kǒu)腔医学会(huì)种植专委(wěi)会常(cháng)委满毅告诉南方周末(mò)记者，“集采后的种植牙将为更多患者减(jiǎn)轻医疗负担，不(bù)再让患(huàn)者‘望牙(yá)兴叹(tàn)’”。根据国家医保(bǎo)局披露(lù)，本次(cì)集采汇聚全国(guó)近(jìn)1.8万家医疗机构(gòu)的(de)需求量，达287万套种(zhǒng)植体系(xì)统，约占国内(nèi)年(nián)种植牙数量(liàng)（400万颗）的(de)72％，预计每(měi)年可节约患(huàn)者费用40亿元左右。随着医疗服务价格相关规定(dìng)出台，三级公立医院常规(guī)种(zhǒng)植牙医疗(liáo)服(fú)务价格为单颗(kē)4500元。

　　第四次全国口腔(qiāng)流行病学调查(chá)结果显示，65岁-74岁老人(rén)当中有86％存(cún)在牙缺失(shī)。新京报贝壳财(cái)经记(jì)者走访发现，多家北京民营连锁口腔机构在4月(yuè)1日即开始了(le)“集采价”的(de)种植(zhí)牙促销，价格已低至(zhì)3000多(duō)元/颗，并表示(shì)“降价不降质”。此外(wài)，规(guī)范整合后的山东省口腔种植(zhí)医疗服务价(jià)格项目4月1日正式落地实施。当天，“随着牙(yá)冠、种(zhǒng)植体等集采(cǎi)价格落地(dì)执行，种植牙相关的(de)咨询量、问诊量、手术量都大幅增长，其中手术数量比之前增加(jiā)80％-90％。”济南市口(kǒu)腔医院副院长、副(fù)主任医师解建立说。

　　集采的靴子(zi)落地，种植(zhí)牙行业是(shì)否会再(zài)度(dù)站(zhàn)上风口(kǒu)？“预计未来国内的种植牙(yá)数量，有望(wàng)从目前每(měi)年400万颗，增长到每年1000万(wàn)颗以上。”专(zhuān)家告诉南方周末记(jì)者，他认(rèn)为(wèi)这(zhè)个目标(biāo)或许(xǔ)一(yī)年后就能(néng)实现。而对于起步(bù)较(jiào)晚的国产种植牙(yá)耗材(cái)厂商而(ér)言，集采是压力也是机会(huì)。一(yī)位(wèi)国产种植牙企业代表透(tòu)露，尽管国产品(pǐn)牌(pái)产(chǎn)品拥(yōng)有一定的价格优(yōu)势，但销售份额占有率尚不足10％，本(běn)次集采后很难快(kuài)速放量或实现“国产(chǎn)替代”。但(dàn)对(duì)于临床应用时(shí)间短、案例少的(de)国产种植牙来(lái)说，整个(gè)种植(zhí)牙(yá)市场规模的扩大(dà)，将(jiāng)有助于企业(yè)积累更多的临床应用数(shù)据(jù)和案例，对未(wèi)来长期的(de)应用和研发会有一定帮助(zhù)。

　　▌种植(zhí)牙纳入集采带动国内耗材需(xū)求爆(bào)增 口腔CBCT迎拐点

　　受益于老(lǎo)龄化(huà)和(hé)支(zhī)付能力提高(gāo)，近年来种(zhǒng)植牙需(xū)求呈现(xiàn)爆发式(shì)增长。根据牙博士招股说明书(shū)，2020年(nián)国内(nèi)种植牙市场规模(mó)为431亿元，2015-2020年复合增速为22.07％，预计2030年市场规模(mó)将增(zēng)至1911亿元(yuán)，2020-2030年复合增(zēng)速为(wèi)16.06％。

　　种植(zhí)牙产(chǎn)业链中包括上(shàng)游设备和耗材企业：种植类如华西(xī)口(kǒu)腔科技(jì)中心等；修补类如正海生(shēng)物、奥(ào)精医疗等；设备类(lèi)如口腔全景(jǐng)机(jī)和(hé)锥(zhuī)形束投照计(jì)算机重组(zǔ)断(duàn)层影像设备的美亚光电等；数字软件类如3shape等，以及(jí)他(tā)们的(de)上(shàng)游陶(táo)瓷块厂商爱尔创(chuàng)（国瓷(cí)材料）等。中游为(wèi)器械经销商：松佰牙科等(děng)；下游为口腔医疗机构如通策医疗、拜博口腔等。

　　浙商证券(quàn)孙建等人在3月20日发布的研报中表示(shì)，种(zhǒng)植(zhí)牙集采降(jiàng)价后(hòu)，其渗透率有望得到快速提升，同时加速国产口腔CBCT等检测(cè)设备需求(qiú)释放。中(zhōng)游设备美亚(yà)光电、朗视(shì)仪器是国产口腔CBCT设(shè)备龙(lóng)头。种植(zhí)牙渗(shèn)透率提升，民(mín)营医院和诊所(suǒ)的设备需求弹性(xìng)更大，国产(chǎn)设备依托性(xìng)价比优势聚(jù)焦(jiāo)民营市场。口腔(qiāng)CBCT上游核心零部(bù)件(jiàn)上市公司主要(yào)为奕(yì)瑞科技、康众医疗。

　　▌种植牙集采“短兵相接” “牙茅”面临一场硬仗

　　正所谓(wèi)“金眼(yǎn)银牙铜(tóng)骨头”，在A股(gǔ)市场里，牙(yá)科一直都被(bèi)投资者视为坡长雪厚的(de)黄金赛道，关(guān)于(yú)牙(yá)科的纯(chún)正(zhèng)上市公司只有通策(cè)医疗这(zhè)一家。也(yě)正(zhèng)是因为如(rú)此，自通策医疗借壳上市以(yǐ)来，其便一直(zhí)备(bèi)受资金的追捧，被投资(zī)者奉为“牙茅”。然(rán)而，通策医疗最近几年在资本(běn)市场走势一路下行，前年最风光的时候曾(céng)触顶1300亿元市值，而不到2年的时间内市值蒸发超过(guò)70％。

　　从2020年、2021年(nián)的财报数据来看，种(zhǒng)植业务位列通策医疗五(wǔ)大业务板(bǎn)块(kuài)增速第(dì)一位(wèi)。对通策医疗来说，种植牙业(yè)务是(shì)不可或缺的市(shì)场。业内(nèi)人(rén)士透(tòu)露，一旦种(zhǒng)植牙耗材被集采(cǎi)，通策医疗的盈利能力很可能受影响。面(miàn)对(duì)激烈竞(jìng)争的市场，大型(xíng)口腔连锁机构失去(qù)了此前集团采(cǎi)购优势，与公(gōng)立(lì)医院(yuàn)及其他民营口腔机构站在同一起(qǐ)跑(pǎo)线(xiàn)，大幅降价(jià)势在(zài)必(bì)行，这(zhè)也将影响种植牙最终利(lì)润率。

　　通策医疗面对的最大的问题是，怎么能把这些增量转(zhuǎn)化为自己的增量。竞争来自参(cān)与集采的1.8万家(jiā)医疗机构(gòu)，其中有1.4万家民(mín)营(yíng)医疗机构，占总(zǒng)数的80％。想(xiǎng)要获得足够量的种植(zhí)牙(yá)，一要有覆盖面足够广的口腔(qiāng)机构，二得有足够多的医护人员。“种植牙放量(liàng)一直是其(qí)所(suǒ)期待的一件事。”3月23日，通策医疗董(dǒng)秘(mì)处的回(huí)复直(zhí)截了当。2022年(nián)通策医疗(liáo)发布(bù)的财报中提(tí)及——医护人才储备，这也是其这两年最重要(yào)的战略布(bù)局(jú)。

　　通策医疗在调研内容纪要中提(tí)到，宁口2022年上半年(nián)营收增长(zhǎng)3％，净(jìng)利润下(xià)降是(shì)由于2022年新增了40名(míng)医(yī)生储(chǔ)备，增加的人力成本(běn)影响(xiǎng)了(le)900万元利润。通策(cè)医疗2022年(nián)三季度财报中提(tí)到，为(wèi)“后(hòu)集采”时代准备，让90％以上的专(zhuān)家都在支持(chí)蒲公(gōng)英(yīng)医院快速发展，目标是让蒲公英医院在最(zuì)短的(de)时间成为(wèi)当地第(dì)一的口腔医(yī)院(yuàn)。值得注意的是，通策医疗(liáo)的重磅项目“蒲公英计划”在2018年提出(chū)，被公司视为“未来(lái)五年(nián)重要的发(fā)展计划”。而如(rú)今，目前来(lái)看，该计(jì)划仍处(chù)筹备(bèi)或培育期，2022年上半年蒲公英分院贡献(xiàn)收入(rù)1.71亿元，净利润率仅为5.5％；前三季度(dù)贡献收入2.98亿元，新增(zēng)蒲公英分院净利率(lǜ)仅(jǐn)为8.5％。

　　此外，通策医疗董秘提到，这(zhè)几年相关医生的(de)储备(bèi)已(yǐ)经足(zú)够了，“（种植(zhí)牙）量再增长10倍(bèi)也够”。“以价换量更容易(yì)形成规模效应。目前种植牙渗透率低，随着(zhe)价格差(chà)异化(huà)定(dìng)价，总量的(de)快(kuài)速增(zēng)加仍有望(wàng)形成(chéng)规模的较高增长。”这(zhè)是通策(cè)医疗2022年(nián)底在机构(gòu)调(diào)研时的观点(diǎn)。一位长期关注消费医疗的行业(yè)人士分(fēn)析，通策医(yī)疗的主要(yào)市场仍(réng)在浙江(jiāng)，但即(jí)使在浙(zhè)江，面对接下(xià)来激烈的(de)种植牙(yá)市(shì)场，也没有绝(jué)对优势，“确实是一场硬仗(zhàng)”。

　　“即使没有集采，未来种植牙也会慢慢从(cóng)一个高(gāo)毛利业务变成低毛利业务。因为(wèi)这一部分对医生的技术(shù)要求并(bìng)没有那么(me)高，主要靠的(de)是设备定位、辅助软件和三(sān)维建模。所有的(de)口腔诊所都能做，没(méi)有那么深的护城(chéng)河，所(suǒ)以(yǐ)市场竞争会比较激(jī)烈。”关注口(kǒu)腔赛道(dào)的投资人说。

　　对于中国的(de)民营口(kǒu)腔医院市场(chǎng)而言，集采(cǎi)消(xiāo)息和盈利曲线下降关系也不(bù)大。“其实在集采消息出来(lái)之前(qián)，民(mín)营口腔诊所(suǒ)就因为价(jià)格战的原因(yīn)，自己(jǐ)就把价格压下来(lái)了(le)。低(dī)于4500元的种(zhǒng)植价格，在(zài)业内其实已经比比皆是(shì)。”口腔诊所从业(yè)者如是说到。目前，很多民营口腔诊所面临(lín)着巨大的(de)经营压(yā)力，面(miàn)对高昂的(de)诊所房租、水(shuǐ)电以及人工费用等，其实利润不(bù)算(suàn)高。有医疗投资机构工(gōng)作人员曾表(biǎo)示，目前80％的民营连锁(suǒ)口腔机构都处于亏损状态。

　　▌天价(jià)种植(zhí)牙神话破灭 牙(yá)科诊(zhěn)所或大批(pī)退出

　　有业(yè)内人士给(gěi)予了一个乐观的预测，当集采(cǎi)降低价格(gé)后，原本属于改善型医疗需求的(de)种植牙，将会成为百(bǎi)姓们的基本(běn)需求——几十(shí)亿颗失牙的市场会打开。这几乎奠定了一个薄利(lì)多(duō)销的局面。但这并不是在所有牙科诊所(suǒ)都会(huì)发生(shēng)的(de)局(jú)面。当耗材(cái)价格下降后，牙医利(lì)益会受到直(zhí)接(jiē)冲击(jī)。“在大(dà)部分诊所里，医生收(shōu)入(rù)是和(hé)耗材(cái)挂钩(gōu)的。这和骨(gǔ)科心脏支(zhī)架集采的(de)影响类似(shì)，医生的工作量(liàng)加(jiā)大(dà)不说(shuō)，收入会减少。”业内(nèi)人士表示最担心的是到底能不能(néng)以(yǐ)价(jià)换量。如果薄利了(le)，但最终(zhōng)没有多(duō)销，经营(yíng)可能(néng)难以为继。

　　牙(yá)科是(shì)医院所有科室中，最适合独(dú)立执业的。即便在改革开放(fàng)之前(qián)，全国各地的个体牙(yá)医也不在少数(shù)。国家卫生统计年鉴(jiàn)显示，2020年全国民营(yíng)口腔(qiāng)医院、诊所(suǒ)加(jiā)起(qǐ)来有66000多家，提供(gōng)的口腔医疗服务占到(dào)总(zǒng)量(liàng)69％左右(yòu)。民营口(kǒu)腔(qiāng)医院或诊所的一大特点就是(shì)连(lián)锁率特别低，只有约4.8％，绝(jué)大部分牙科诊所都是“个体(tǐ)户”。牙科特(tè)别依赖(lài)医生的(de)个人能(néng)力，牙医独立执业会比其他专科(kē)容(róng)易很(hěn)多。

　　“种植牙(yá)的暴利在上游的(de)厂家，到(dào)了终端哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季诊所，利润空间(jiān)很微薄，还没有算上房(fáng)租(zū)、水电、折旧(jiù)。”业内人士认为(wèi)，假如耗材(cái)降价，但没有带来体(tǐ)量的增长，薄利了之后又没多销，就形成了一(yī)个悖论。当收入不足(zú)以支撑过(guò)高(gāo)的运营成本时，一些诊所不(bù)得不关停退市。长远来(lái)看，种植牙是整个口腔治疗过程中，应对牙齿缺失时最后的办法，更重要的是提高公众(zhòng)对(duì)口腔(qiāng)卫生(shēng)的关注意识。“世界卫生组织提出的‘8020’标准，是(shì)希望(wàng)在80岁(suì)的时候每个人都有(yǒu)20颗(kē)以上的好牙(yá)齿，而不是(shì)20颗种植牙。”业内(nèi)人士如是(shì)说。

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