要闻速(sù)递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业振兴(xīng)行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局(jú)委员(yuán)、国务院副总理刘(liú)国中近(jìn)日(音域划分从低到高，人声音域划分rì)到(dào)江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科技(jì)服(fú)务(wù)组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和(hé)成(chéng)果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是推进农业现(xiàn)代化的(de)关键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是(shì)作为基础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人(rén)的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持严(yán)的(de)主基(jī)调不动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督(dū)打(dǎ)造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国证监会(huì)在北(běi)京音域划分从低到高，人声音域划分成功举办系(xì)统会管干部(bù)学习贯彻党的(de)二(èr)十(shí)大精神专题轮(lún)训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新(xīn)任务新要(yào)求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大(dà)力(lì)弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不(bù)动(dòng)摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败源(yuán)头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严(yán)治党(dǎng)严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模(mó)市场优(yōu)势，有效释(shì)放内需潜力(lì)。继续(xù)实施(shī)积极(jí)的财政政策和稳(wěn)健的货币政策，促(cù)进财政(zhèng)、货币、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效应。充分发挥(huī)消费对经济增长的(de)基础(chǔ)性(xìng)作用，多渠道增加城(chéng)乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率(lǜ)下周一调(diào)整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提(tí)前(qián)公告(gào)了关(guān)于(yú)自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存(cún)款执行利率的通知，从调整情况来看，执行(xíng)利率多(duō)调整为新(xīn)规的自律上限，相较于此前(qián)下调幅度不(bù)一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使出了(le)浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发(fā)布(bù)指引 完善(shàn)REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点(diǎn)及(jí)信息披露(lù)要求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导(dǎo)证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所持续(xù)完善(shàn)REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出台定(dìng)期报(bào)告(gào)和临时公告披(pī)露指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出(chū)仓(cāng)储物(wù)流(liú)、保障(zhàng)性租赁(lìn)住(zhù)房等大类资产审核及信息披露规则(zé)，建立(lì)健全(quán)透明(míng)和可预期的审(shěn)核(hé)注册(cè)标准，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和(hé)投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市(shì)基础(chǔ)设施生(shēng)命线(xiàn)安全(quán)工程(chéng)

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推(tuī)进试点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我国将全面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生命线安(ān)全工程。要(yào)开(kāi)展城市基础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市(shì)基础设施(shī)风险源和风(fēng)险点，编制城市安(ān)全风险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民(mín)众生(shēng)活(huó)密不可分的(de)城市基础设施，就(jiù)像人体的(de)“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安(ān)全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵(mián)城市(shì)的(de)超(chāo)级(jí)数(shù)字版本，也是为(wèi)了城市治(zhì)理的新(xīn)思路(lù)和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城(chéng)市(shì)业务(wù)到了大显(xiǎn)身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器(qì)人等(děng)功能(néng)板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能(néng)制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步(bù)深化与(yǔ)特斯拉的(de)合作，推(tuī)动自(zì)动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板(bǎn)块在沪布局，共(gòng)同(tóng)打(dǎ)造具(jù)备核(hé)心技(jì)术优(yōu)势、面(miàn)向全球市场(chǎng)的科技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全(quán)多(duō)层(céng)次资(zī)本市(shì)场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利(lì)于吸(xī)引长期资金配(pèi)置科创(chuàng)板，激发科创(chuàng)板创新活(huó)力，满(mǎn)足多元化的交(jiāo)易和风险管理需(xū)求，有助于继(jì)续发(fā)挥好科创板改(gǎi)革先行先试的(de)示范引(yǐn)领作用(yòng)，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完善风(fēng)险防控机(jī)制，并根(gēn)据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了(le)，基本(běn)上大(dà)家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种都(dōu)已经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这(zhè)对增加市(shì)场活跃度和流动性来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日(rì)，中证(zhèng)协就券商债券业务执业能(néng)力评(píng)价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司债券业(yè)务(wù)执业质量评价办法》，并向行业(yè)征求意见，修订将评(píng)价指标的触角由券(quàn)商开展债(zhài)券业(yè)务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目(mù)的各个环节。此外，评(píng)级(jí)也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似(shì)“白名(míng)单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档(dàng)券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升(shēng)温，五月(yuè)卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预(yù)期意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集(jí)体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现(xiàn)不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易(yì)有道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美元指数(shù)跳涨至(zhì)一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄(huáng)金在(zài)美(měi)元继(jì)续攀升压力(lì)下未能(néng)成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来(lái)低(dī)位；银价跌(diē)至24.15美元，本(běn)周(zhōu)下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月以来最糟糕(gāo)的一周；原(yuán)油(yóu)市(shì)场出现需求疲软苗头，国际(jì)原(yuán)油(yóu)遭供(gōng)需两面打击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布(bù)伦(lún)特和(hé)西德(dé)克萨斯(sī)中质原油期货均(jūn)连续第四(sì)周下跌(diē)。

　　市场策略(lüè)

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此(cǐ)前(qián)强势(shì)拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进(jìn)一(yī)步逼近下轨的重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通(tōng)过反复(fù)震荡来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将出(chū)现(xiàn)急(jí)跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现(xiàn)这一(yī)信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下(xià)午，青海盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一(yī)价(jià)格(gé)不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格(gé)，也(yě)高(gāo)于电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨(jù)头微(wēi)软已(yǐ)同(tóng)意从(cóng)公(gōng)司首座核聚(jù)变发电站购买电力。作(zuò)为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年(nián)之前将其聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目(mù)标的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止(zhǐ)向不(bù)特(tè)定对象(xiàng)发行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大(dà)资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于(yú)新能(néng)源(yuán)复合材料制(zhì)品(pǐn)建设项目

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持不低(dī)于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新(xīn)投及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本(běn)拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐(ruì)明技(jì)术 002970：公司(sī)股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司(sī)财务总监拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对(duì)优你(nǐ)康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳(zhèn)小象(xiàng)电动公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突(tū)破(pò)性治疗(liáo)药物程序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山(shān)产业风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累计(jì)原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退役(yì)动力(lì)电池梯次利(lì)用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流(liú)大(dà)溪河团结水库(kù)生态(tài)治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽(shòu)药产品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公司收到项(xiàng)目(mù)定点函 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并(bìng)投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签(qiān)订(dìng)项目投资合作(zuò)框架协议(yì)

　　威帝(dì)股(gǔ)份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府(fǔ)签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入(rù)剂药(yào)品临床试验申(shēn)请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部(bù)信(xìn)息(xī)研究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项目(mù)合作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学(xué)品(pǐn)船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全(quán)资子(zi)公(gōng)司江铃重(zhòng)型汽车有限(xiàn)公(gōng)司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期(qī)票据

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