预期收益率计(jì)算公式？是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的(de)。关于(yú)预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组(zǔ)合的预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合(hé)预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)等问题，小(xiǎo)编(biān)将为(wèi)你整理以下(xià)的知识答案(àn)：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利(lì)的机(jī)会获(huò)利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险但提供不(bù)同的预(yù)期(qī)收益率，投资者会(huì)选择(zé)拥有(yǒu)较高预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)的投资组合(hé)，并(bìng)不(bù)会(huì)调(diào)整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为基(jī)础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投(tóu)资的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市(shì)场投(tóu)资组合的协方差(chà)/市场投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协(xié)方(fāng)差就是市场投资组合的(de)方差(chà)，因此市(shì)场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产的投(tóu)资(zī)β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资组合(hé)中，可能会有(yǒu)个别(bié)资产的收益率小于0，这说(shuō)明(míng)，这(zhè)项资产的(de)投资(zī)回(huí)报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的(de)投资项目，除(chú)非你已经(jīng)很好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了(le)一(yī)个投资者将其资产(chǎn)从无风(fēng)险投资(zī)转移到(dào)一(yī)个平均(jūn)的风险投资时所需(xū)要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况(kuàng)下(xià)要大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说明你的投(tóu)资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府(fǔ)长期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达市(shì)场，有(yǒu)完善的股(gǔ)票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从(cóng)股票市场尚难得(dé)出一个(gè)合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总值的增(zēng)长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)和无风险收(shōu)益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期(qī)望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现的(de)收益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合的预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)指投资期限为(wèi)一(yī)年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预(yù)期收益(yì)率换算成年预期收益率的一种计算方法，计(jì)算公(gōng)式(shì)为：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期收益=投资(zī)金额×预期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买了一个投资期(qī)限为(wèi)30的(de)理财产品(pǐn)，该产品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期(qī)收益率也(yě)是经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七日年化预期收益率是指将7日(rì)的平(píng)均预期收益(yì)水平换算成年化率后得(dé)出的预期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化(huà)预期收益率(lǜ)往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不代(dài)表未(wèi)来的年(nián)化预(yù)期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的(de)产品(pǐn)，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是(shì)怎么(me)算出来的的(de)内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公(gōng)式以及股票预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资组合的预期(qī)收益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，投资预期收益率计(jì)算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率的。

　　是指在(zài)不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于(yú)无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计算公(gōng)式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是(shì)资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司(sī)的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是(shì)投资者会利用套(tào)利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合(hé)面临同样(yàng)的风险(xiǎn)但(dàn)提供(gōng)不同的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调整收(shōu)益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型为(wèi)基础，结合套利定价模型来(lái)计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产(chǎn)i与市(shì)场(chǎng)投资组合的协方差/市(shì)场投(tóu)资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与(yǔ)其自身(shēn)的协方差就是市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的方差，因此市(shì)场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的投(tóu)资回报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避(bì)免(miǎn)这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受(shòu)的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了一个(gè)投资者(zhě)将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一(yī)个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资(zī)组合的预期收益率减去无(wú)风险投资的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合(hé)选择是有问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的(de)风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府长期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国(guó)等发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的(de)股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难(nán)得出一(yī)个(gè)合适(shì)的结论，结(jié)合(hé)国民生产总值的增长率来(lái)估计风(fēng)险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)和(hé)无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集(jí)中在(zài)有限的(de)几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的(de)几项资(zī)产上。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期望收益(yì)率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的(de)收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预(yù)期(qī)年化预期收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的 逾(yú)期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获(huò)的预期预期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换(huàn)算成年(nián)预(yù)期(qī)收(shōu)益率的一种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期(qī)收(shōu)益=投资金额×预期年化(huà)预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一(yī)个(gè)投资期限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么(me)意(yì)思

　　在(zài)实(shí)际投资过程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的一个概念，七(qī)日年化预(yù)期收(shōu)益率是指将(jiāng)7日的(de)平均预(yù)期(qī)收益(yì)水平换算成年(nián)化率后得(dé)出的(de)预期收益率，常用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七(qī)日年化(huà)预期收益率往往都是(shì)浮动的(de)，不代表未(wèi)来的年(nián)化预(yù)期(qī)收益(yì)率，但可用(yòng)于参考该理财(cái)产品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期(qī)收益率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来(lái)的的内(nèi)容，希望对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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