要闻速递

　　1、央行：当前我(wǒ)国经济(jì)没有(yǒu)出现通缩 物(wù)价仍在温和上(shàng)涨

　　央(yāng)行(xíng)第一季度中(zhōng)国货(huò)币政策执行报告出炉，央行表示预计(jì)下半年CPI中枢(shū)可能温和抬升(shēng)，年末可能回升至近年均值(zhí)水平附近。当前我(wǒ)国经济没有出现通缩。通(tōng)缩主(zhǔ)要指价格(gé)持续负增长，货币供应量也具有下降(jiàng)趋势(shì)，且通常(cháng)伴随经(jīng)济(jì)衰退(tuì)。我国物价仍(réng)在温和上涨(zhǎng)，特别是核心CPI同比稳定在0.7％左右，M2和社融增(zēng)长相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)，经(jīng)济运行持(chí)续(xù)好转，不符合通(tōng)缩的(de)特(tè)征。

　　2、央行：3月新(xīn)发放(fàng)贷(dài)款加权平均利率为4.34％ 均处于(yú)历史低位(wèi)

　　央行第一季度中国(guó)货币(bì)政策执行(xíng)报告(gào)显示(shì)，2023年(nián)3月，新(xīn)发放贷(dài)款加权(quán)平均利率为4.34％，其中企业贷(dài)款(kuǎn)加权平均利率为(wèi)3.95％，均处于历史低位。下阶段，人(rén)民银行将继续实(shí)施好稳健的货币政策，合理把握宏观利(lì)率水(shuǐ)平，持续深(shēn)入推进利(lì)率(lǜ)市(shì)场化改革，健(jiàn)全“市(shì)场利率+央行引导(dǎo)→LPR→贷款利率”传导机制，为促(cù)进经济实(shí)现(xiàn)质的有效提升和量的合理(lǐ)增长营造有利条件。评：最(zuì)近多(duō)家(jiā)银行下调(diào)通知(zhī)存款利率，其实(shí)这个背(bèi)后是(shì)贷(dài)款利率的下降。毕竟银(yín)行是(shì)需要盈(yíng)利(lì)的，需要保证合(hé)理息差水平、合理(lǐ)盈利空间。对于部分银(yín)行盲目(mù)揽储，只(zhǐ)能出动监管(guǎn)措施(shī)敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　3、国(guó)家能源局：4月份(fèn)全社会用(yòng)电量6901亿千瓦时 同比(bǐ)增长8.3％

　　国家能源(yuán)局发布(bù)4月份全(quán)社会(huì)用(yòng)电量等数(shù)据。4月份，全社会用(yòng)电(diàn)量6901亿(yì)千瓦时，同比(bǐ)增长8.3％。分产(chǎn)业看，第(dì)一产(chǎn)业用电量88亿千瓦时，同比增(zēng)长12.3％；第二产业用电量4814亿千(qiān)瓦(wǎ)时，同比增长7.6％；第三产(chǎn)业用(yòng)电(diàn)量1155亿千瓦时，同比增长17.9％；城乡居民(mín)生活用电量844亿千瓦时，同比增长0.9％。1~4月，全社会(huì)用电量累计28103亿千瓦时，同比增(zēng)长4.7％。评：全(quán)球变(biàn)暖这个趋势无法阻(zǔ)挡，极端天气也越来越多，一场(chǎng)热(rè)浪(làng)敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步在4月席卷(juǎn)了南亚(yà)、东南(nán)亚(yà)、东亚的多个地区。去年缺电的(de)教训就摆在眼前，再加上电力板块本(běn)就是中特估的(de)范(fàn)畴，周一电力股走的(de)比较(jiào)强势(shì)。

　　4、国资委：要深刻把握国资(zī)央企(qǐ)使命(mìng)任务为建(jiàn)设汽车(chē)强国(guó)提供(gōng)有力支撑(chēng)

　　国资委党委委(wěi)员、副主任翁杰明(míng)到中国汽车技术研究(jiū)中心(xīn)有限(xiàn)公司(sī)调研。翁他指出，下(xià)一步，要深刻把握国资央企使命(mìng)任务(wù)，在新一轮国企改革深(shēn)化提升(shēng)行动中(zhōng)勇挑重担，面向国家战略需求(qiú)、行业发展需(xū)要，积极打造原创技术策(cè)源地，加强核(hé)心(xīn)技术(shù)攻关，为建设汽车强国提供有(yǒu)力支撑。要统筹(chóu)推进创(chuàng)建示范、管理提升、价值(zhí)创造和(hé)品牌引领(lǐng)“四个专项(xiàng)行动”，切(qiè)实(shí)提升发展质量效益，加快(kuài)建(jiàn)设(shè)世(shì)界一流企业。要在(zài)助力新能(néng)源(yuán)智能网联汽车发展方面发挥权(quán)威智库作(zuò)用，创新(xīn)体制机制(zhì)，持续激发(fā)内生动力，赋能民族企业和(hé)自主(zhǔ)品(pǐn)牌，推动(dòng)我国汽车(chē)产业实(shí)现更(gèng)好(hǎo)更快(kuài)发(fā)展。

　　5、钟(zhōng)南山：广州发热(rè)门诊接(jiē)受(shòu)检(jiǎn)测患(huàn)者(zhě)中超两成是新(xīn)冠病毒感染

　　中国工程院院士钟南山(shān)说，目前在广州流行(xíng)的主流(liú)新(xīn)冠病(bìng)毒(dú)株是XBB1.9.1。根据目前广(guǎng)州市(shì)发(fā)热门诊的数据，在接(jiē)受检测的(de)发热病人里，有20％-25％是(shì)新冠病毒感染者。此外(wài)，钟南山(shān)还表(biǎo)示(shì)经检测，全国相当多的人出现了新冠病毒(dú)对应抗(kàng)体增高的情况，这表明全国(guó)约有80％的人感染(rǎn)过新冠病毒——约有11亿~12亿(yì)人。评(píng)：最近(jìn)周围也有小伙伴(bàn)二阳(yáng)了，大家要注意防(fáng)护。不过医药(yào)股倒是还处于磨底阶(jiē)段，挺考验人(rén)性的(de)。

　　6、阿里达(dá)摩院自(zì)动驾驶业务裁员

　　针对阿(ā)里达摩(mó)院自(zì)动驾驶实(shí)验室并入菜鸟(niǎo)集(jí)团一(yī)事(shì敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步)，此次业务(wù)调整并非整体(tǐ)并入，仅有近百人转(zhuǎn)入(rù)菜(cài)鸟集(jí)团，部门划(huà)归(guī)于(yú)菜鸟(niǎo)CTO下属技术团队，其(qí)余近200人被裁，约(yuē)占70％，有“N+1”或(huò)“N+1+1”补偿(cháng)方案(àn)。此后，达摩院本身将(jiāng)不再保留相关业务和团队。阿里(lǐ)方面称，关于阿里达摩院自动驾驶业务(wù)裁员70％的消息不实，对于具体裁撤比(bǐ)例，阿(ā)里方面未做说(shuō)明。评(píng)：最(zuì)近大型科技企业相继裁撤一些边缘(yuán)业务(wù)，不(bù)知不(bù)觉中，勒紧裤(kù)腰带过日子的气氛(fēn)又来了。经济恢复大方(fāng)向是没错的，但是也要经历一个起伏的过程。

　　7、马斯克(kè)：特斯拉将在某个时刻(kè)在法(fǎ)国进行重大(dà)投资

　　马(mǎ)斯克表示，将在法国进行多项(xiàng)重(zhòng)大投资，但目前他(tā)还无法给出一个具体的时间(jiān)表。日内，法国凡尔赛将(jiāng)举办年度第(dì)六届“选择(zé)法国”投(tóu)资(zī)峰会(huì)。在峰会(huì)前，法国总(zǒng)统马克龙与(yǔ)马斯克在巴黎爱丽舍宫进行了(le)会面(miàn)。在大约45分钟的(de)会(huì)面结束后，当(dāng)马(mǎ)斯克被媒体问(wèn)及特(tè)斯拉是否(fǒu)有在法国投(tóu)资(zī)的计划时(shí)，他给出了肯定(dìng)的回答。他补充称(chēng)，计划会在未来(lái)的某(mǒu)个(gè)时间点宣布，“但不是今天。”这位(wèi)全球电动汽车龙头(tóu)CEO说道，“虽然今天没有投资公告，但我对马克龙和(hé)法国政府的印(yìn)象非常深刻，他们对工业界非常(cháng)欢迎。我相信，未来特斯拉将在法国进行重大投资。”

　　8、北向资金周一(yī)净买入40.85亿元(yuán) 天齐(qí)锂业净买(mǎi)入(rù)7.32亿元

　　北向资金(jīn)周一净买入40.85亿元，为连续7日(rì)净买入(rù)。天齐(qí)锂业(yè)、中微公(gōng)司、农业银行分别获净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中国平(píng)安(ān)净卖出额居首，金额为5.69亿(yì)元。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：美联储官(guān)员释放的利率政策信(xìn)号不一，市场小幅(fú)上(shàng)调对(duì)6月加(jiā)息押注，同(tóng)时(shí)经(jīng)济(jì)数(shù)据不佳，共和党众议长(zhǎng)对拜登和耶伦所谓的(de)债务上限谈判有进展泼冷水，美股小幅(fú)震荡微幅(fú)收(shōu)涨(zhǎng)，道指(zhǐ)上涨50点，标普上涨0.33％，纳指涨超80点创(chuàng)八个半月新高；中概股及银行股表现(xiàn)强势，达内科技(jì)涨超11％，腾讯(xùn)音乐、高途涨超9％；西太平洋银行合众银行(xíng)涨17.5％，阿莱恩斯西部银行(xíng)涨12％。

　　期货市场：经济数据不佳和债(zhài)务上限谈判的担忧(yōu)持续，美(měi)元(yuán)指数(shù)深跌(diē)至102.40，从盘初触及102.75所创(chuàng)的五周新高回落；欧元兑美元(yuán)上逼1.09，英镑兑(duì)美元升(shēng)破1.25收复上周(zhōu)五(wǔ)以(yǐ)来跌幅，离(lí)岸(àn)人(rén)民币升破(pò)6.96元脱离两个月(yuè)低位；比特币升破(pò)2.74万美元，以太(tài)坊涨上逼1830美元；现货黄金(jīn)止(zhǐ)步三(sān)连跌(diē)上(shàng)逼2020美元，伦锌两年半最低，伦镍逾七个月最低；油价盘中涨超(chāo)2％止步三日连跌，天然气跌(diē)近3％再创近两年最(zuì)低；美债(zhài)收益率连涨两日，长(zhǎng)债(zhài)收益率涨幅更大(dà)，两年期收(shōu)益率重(zhòng)上4％。

　　市场策(cè)略

　　周一各股指探底(dǐ)回(huí)升，沪指涨超1％，中证1000指数涨(zhǎng)近1％。市场降息预期虽落空，但受(shòu)“促金融(róng)业估值提升”相关消息的(de)刺激，保险、银(yín)行业(yè)再度迎来“大象起(qǐ)舞(wǔ)”行情，新能源板块(kuài)炒作氛围(wéi)也(yě)较(jiào)为火热。短线大盘有(yǒu)望挑(tiāo)战20日(rì)线附近压力(lì)，若量能能够(gòu)继续释(shì)放，则大盘有望挑战5月(yuè)10日留下(xià)的缺口。

　　题材掘(jué)金

　　造船(chuán)：据中国船(chuán)舶集团经(jīng)济研究中心观察(chá)，近日5年船龄(líng)的Aframax型(xíng)油(yóu)轮(lún)二手船价为(wèi)6250万美元，同比增长了(le)27.6％，已达到新船价(jià)格(gé)6500万美元的95％。另据克拉克森数(shù)据，LNG船二手船价格也在上涨，船龄5年(nián)的17.4万(wàn)立方(fāng)米LNG船二手(shǒu)船(chuán)价为2.5亿美元，同比增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天(tiān)海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日(rì)，百川(chuān)盈孚(fú)数据显示，国内六(liù)氟(fú)磷(lín)酸鲤(lǐ)市场价格较12日(rì)上涨(zhǎng)9.35％。另外(wài)工业级(jí)碳酸(suān)锂与(yǔ)电(diàn)池级(jí)碳酸理市场价格分别(bié)上(shàng)涨4.17％、4％，报价分别为25万(wàn)元(yuán)26万元/吨。

　　标的(de)：天赐(cì)材料(liào) （002709）、亿纬(wěi)鲤能（300014）

　　人造肉：据报(bào)道，美国(guó)塔夫茨大学细胞农业(yè)中心研究人员开发(fā)出了永生化的(de)牛肌肉干细(xì)胞（iBSC），其(qí)特点是可快(kuài)速(sù)生长并分裂数百次(cì)，甚(shèn)至(zhì)可能(néng)无限(xiàn)期分裂(liè)。这(zhè)一研究成果将会不仅(jǐn)可以提(tí)供更(gèng)多的肉类产品，还(hái)意(yì)味着研(yán)究人员(yuán)将无需从农场(chǎng)动物活检中重(zhòng)复获取细胞。

　　标的：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　恒瑞(ruì)医药(yào) 600276：拟6亿(yì)元-12亿元回购股份

　　联特科技(jì) 301205：公司(sī)CPO相关的开发项目暂未形成收入

　　国芯科技 688262：第(dì)一代RAID控制芯片改进量(liàng)产版产(chǎn)品内部测试成功

　　【并购重组】

　　维科(kē)技术 600152：拟定增募(mù)资不(bù)超过3亿(yì)元

　　一心(xīn)堂 002727：拟发行可转债募资不超过(guò)15亿元

　　科大国创(chuàng) 300520：拟(nǐ)定增募资不超过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金(jīn)石资源 603505：实(shí)控人(rén)拟增持3000万元-5000万元(yuán)

　　ST万林 603117：控(kòng)股(gǔ)股东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯立新材 688269：部分董监(jiān)高(gāo)拟940万元-1880万元增持公司股份

　　北摩高科 002985：实(shí)控(kòng)人拟不低于2000万(wàn)元增(zēng)持公(gōng)司股份

　　诺泰生物 688076：上(shàng)将(jiāng)管理(lǐ)和潘婕拟合(hé)计减持不超3.68％股份

　　必(bì)创科技 300667：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超过4.68％公司股份

　　孩(hái)子王 301078：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)合计(jì)减持不超(chāo)3％公司股份

　　维宏股(gǔ)份 300508：控(kòng)股股东及其一致行动(dòng)人(rén)拟减持不(bù)超过6％

　　华瑞股(gǔ)份 300626：联创投资(zī)拟(nǐ)减持不超过3％

　　福光股份(fèn) 688010：股东拟合计减持不超3.7％股份

　　朗新(xīn)科技 300682：股东(dōng)拟减持不(bù)超过4％公司股(gǔ)份

　　英力股份 300956：高新毅达拟(nǐ)减持不超过2％

　　泉(quán)峰汽车 603982：控股股东及其一致行动(dòng)人承(chéng)诺不减持公司股份

　　【其他事项】

　　行(xíng)动教育 605098：与四川郎酒(jiǔ)股份有(yǒu)限公司签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议

　　民丰特纸(zhǐ) 600235：拟(nǐ)8.13亿元投建年(nián)产(chǎn)7万吨特种涂布纸项(xiàng)目

　　宣(xuān)泰医药 688247：公(gōng)司(sī)产(chǎn)品美沙拉秦肠溶(róng)片获(huò)得(dé)美(měi)国FDA批准(zhǔn)文号

　　天宸(chén)股份 600620：拟5亿元设(shè)全资子公司(sī)

　　春(chūn)秋航空(kōng) 601021：4月旅客周转量(liàng)同比增长(zhǎng)436.02％

　　吉祥航空(kōng) 603885：4月旅客周(zhōu)转量(liàng)同比上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股子(zi)公司外协单位发生安全事故

　　海南机场 600515：4月(yuè)旅客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光(guāng)诺和 688621：获得SN001和SN002在(zài)中(zhōng)国大陆、香港(gǎng)和澳门的专利独家授权

　　中信建投(tóu) 601066：独立(lì)非执行董(dǒng)事周成跃辞职

　　中(zhōng)国东航 600115：4月旅客周转量同比上升959.67％

　　康(kāng)缘药业 600557：公司及相关人(rén)员收到江苏证(zhèng)监局警示函

　　中国中冶 601618：前(qián)4个月新签合同(tóng)额4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华(huá)东医(yī)药 000963：全资子公(gōng)司(sī)HDM1002片的新(xīn)药临(lín)床试(shì)验申请获得美国(guó)FDA批准

　　中国国(guó)航 601111：4月旅客周转量(liàng)同比(bǐ)上升630.5％

　　凯(kǎi)龙股份 002783：拟设立(lì)凯瑞新能源实施分布式光伏项目

　　翰宇药业 300199：利那洛肽胶囊获得临(lín)床试验批准(zhǔn)通知书

　　南网储能 600995：所属抽水蓄能电站容(róng)量电价核定 预计减少公司2023年收(shōu)入预算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重(zhòng)80％股权等资产(chǎn)

　　*ST正邦 002157：与江(jiāng)西(xī)供销冷链签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　正平股份(fèn) 603843：全资子公(gōng)司中标3亿元民(mín)俗文化体验地项目

　　中国核建(jiàn) 601611：前4月累计实(shí)现营(yíng)业(yè)收入(rù)359.05亿元 同比增长(zhǎng)8.48％

　　山(shān)子股份 000981：美国ARC最终是否需要(yào)根据NHTSA的函(hán)件要求(qiú)递交(jiāo)573报告尚存在不确(què)定性

　　*ST柏(bǎi)龙 002776：公司实际控(kòng)制人(rén)被采(cǎi)取(qǔ)强制措施

　　亚(yà)太实(shí)业(yè) 000691：公司与亚诺生(shēng)物(wù)披露的(de)数据均(jūn)为(wèi)真实财务数据(jù)

　　*ST中天 000540：公司股票可能被终止上市

　　北京城乡 600861：证(zhèng)券简(jiǎn)称(chēng)5月(yuè)19日起变更(gèng)为“北京人力”

　　ST阳光(guāng)城 000671：实控人因龙(lóng)净环保历史(shǐ)信披(pī)违规(guī)事项被立案

　　经纬纺机 000666：与国机租赁、国(guó)机保理(lǐ)签(qiān)署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协(xié)议

　　侨银股份 002973：预中标信(xìn)宜(yí)市(shì)城区(qū)环卫作业(yè)市场化(huà)项目（第二(èr)期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资半导体晶体生长设备生产及实验(yàn)项目

　　盛泰集团(tuán) 605138：拟以债转(zhuǎn)股方(fāng)式对(duì)全(quán)资子公司增资4.5亿元

　　交易提示

　　【新股申购】

　　星(xīng)昊医药(yào)（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟购买锦源晟(chéng)100％股权 16日(rì)起复(fù)牌

　　*ST园城：终止(zhǐ)筹划控制(zhì)权变更事项 16日(rì)复牌

　　S*ST佳(jiā)通：公司(sī)股票简称变(biàn)更为“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售解禁(jìn)】

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