近(jìn)期(qī)《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国(guó)内酒店、景(jǐng)区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一(yī)假期(qī)订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五(wǔ)一，节(jié)假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏(sū)。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控(kòng)优化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日(rì)某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产(chǎn)生的平(píng)均(jūn)实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民航局(jú)数美国总统奥巴马几岁据，一(yī)季度民(mín)航运输共完(wán)成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显(xiǎn)示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团队(duì)游试点恢复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机(jī)前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎ美国总统奥巴马几岁n)测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人(rén)员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继续(xù)刺激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一(yī)假期民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披露一季报的上(shàng)市(shì)公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社(shè)会(huì)服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节(jié)是疫(yì)情放开后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市(shì)场普(pǔ)遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的(de)持(chí)续兑现，行(xíng)业(yè)有望(wàng)重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民航(háng)出行需(xū)求恢复有望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进(jìn)，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国(guó)内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今年五一(yī)档期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)近(jìn)20部(bù)影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过历年同(tóng)档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显(xiǎn)。

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