近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万(wàn)人次，或(huò)成为(wèi)史上旅游出(chū)行热度(dù)最(zuì)高(gāo)的(de)五一假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影片定档(dàng)五(wǔ)一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势(shì)较(jiào)强。近日(rì)某酒店(diàn)龙(lóng)头企业发布一季度(dù)经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的(de)平均实际营业(yè)收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季(jì)度民航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共(gòng)完(wán)成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店(diàn)市(shì)场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团(tuán)队(duì)游(yóu)试点恢(huī)复(fù)后的首个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票(piào)搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机(jī)前检测(cè)证明。针对来华(huá)人(rén)员的防(fáng)疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步(bù)提升(shēng)，继(jì)续刺激国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅游出行市(shì)场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家。从目前(qián)财报披(pī)露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速(sù)则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情(qíng)放开后第一(yī)个(gè)长假，积压的旅游出行(xíng)需求集(jí)中(zhōng)释(shì)放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行(xíng)情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普(叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜pǔ)遍(biàn)预期(qī)旅(lǚ)游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五一的数据(jù)来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑(duì)现，行业(yè)有望(wàng)重获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航出行需(xū)求恢复(fù)有望贯穿全(quán)年。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革仍在(zài)推进(jìn)，看(kàn)好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要(yào)节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电(diàn)影票(piào)房市场也(yě)有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年(nián)票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年五一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片(piàn)供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期(qī)，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的(de)电影《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内(nèi)容生(shēng)产效(xiào)率的提(tí)升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道具、特效等(děng)元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接使用虚拟人(rén)替代(dài)真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告(gào)片(piàn)等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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