兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(ch日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思ǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了。

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