兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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