因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨头兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营(yíng)业(yè)收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增加(jiā)得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在(zài)净(jìng)利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务(wù)费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告(gào)日起15个(gè)交(jiāo)易日后的(de)6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分(fēn)别是(shì)存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内(nèi)供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的(de)市场(chǎng)份额(é)。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品需求(qiú)切入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市(shì)场份额，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模(mó)为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多(duō)家(jiā)基(jī)金公司(sī)旗(qí)下(xià)被动和主动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东(dōng)变化(huà)看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股基(jī)金，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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