兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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