因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器(qì)业务收入增加(jiā)得(dé)益(yì)于公(gōng)司多(duō)元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的(de)收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个交易(yì)日(rì)后的6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块，分别是(shì)存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。晋m是山西哪里的车n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>晋m是山西哪里的车>

　　在(zài)存储器(qì)方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可(kě)广泛应(yīng)用于(yú)手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其(qí)后的多(duō)为中国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世(shì)界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季(jì)末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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