兄弟姐妹们啊,今(jīn)天风水轮(lún)流转(zhuǎn),终于(yú)新能源(yuán)反攻了!
先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi):
XXX一到店,所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào),有的叫道,“XXX,新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗!” 他不回答,对柜里(lǐ)说,“温两碗酒,要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道,“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán),新能源每次的反弹(dàn)就一下”
XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说,“新能源赛(sài)道稳定,走势终将完美…” “什么走势完美?新能源的每一次(cì)反弹,都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊,你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源,是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸,额上的青(qīng)筋条条绽出,争辩道,“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作,都(dōu)是(shì)泡沫,新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了,未来几年增速(sù)稳定,成(chéng)长逻辑不变,市(shì)场会(huì)发现的”,接(jiē)连便是难懂的(de)话,什(shén)么“增长韧(rèn)性不改,估值修复,贝塔回归,拐(guǎi)点明确,反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来,店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。
截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02%,深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33%,创业板(bǎn)指涨1.54%。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng),1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。
今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。
原因也很简单,今(jīn)天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹,风格突然暴(bào)力转换,新能源大反攻。
锂桃花谢了春红太匆匆全诗译文,桃花谢了春红太匆匆全诗拼音电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。
相反,TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫,算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停;CPO方向光(guāng)迅科技跌停,锐捷网络、博创科技跌(diē)超10%;ChatGPT概(gài)念股工业桃花谢了春红太匆匆全诗译文,桃花谢了春红太匆匆全诗拼音富联(lián)、风语筑(zhù)跌停,拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超10%。
工业富(fù)联又一次闪崩,消息面(miàn)上,微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中,微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30%,主(zhǔ)要集中在下半年;Meta本季就砍(kǎn)单40%,下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。
券(quàn)商也发(fā)来了(le)解(jiě)读:【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻,把握AI边际变(biàn)化(huà)】
今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单,我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看待。
首先,云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观,据此(cǐ)前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平(píng),1家(jiā)有(yǒu)增长,factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4%。因此服务器,尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内;
而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认,因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò),在Q1收入端已有充分反映。
其次,微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观,预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”(PS:这里用词是material)环比(bǐ)增长,主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ),继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。
微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27%,其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。
今天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了