兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。<天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思/p>

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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