民(mín)生宏观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织背后的中(zhōng)国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展，我们随(suí)即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用(yòng)另一个视角观察(chá)中国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期趋(qū)势(shì)的线索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观察中国企(qǐ)业出口状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模(mó)最大、商(shāng)品种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)为例(lì)，展(zhǎn)会(huì)面积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，涉及16个(gè)大(dà)类品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及(jí)的(de)规(guī)模(mó)大小(xiǎo)和所属地(dì)域(yù)非常广泛，包括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提(tí)供充足样本，便于我们观察中国外(wài)贸出(chū)口企业群(qún)像，这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出口信(xìn)息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会是重要的(de)拓(tuò)客渠道。新增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会(huì)参会(huì)客户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势(shì)的(de)外贸大环(huán)境(jìng)和出口大趋势提供(gōng)线(xiàn)索。这是广交会反馈(kuì)中国出口信(xìn)息的第二大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会(huì)调研，我们得到当下中(zhōng)国出口企业群像(xiàng)五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国出口趋(qū)势。

　　趋(qū)势一，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛(shèng)，然更(gèng)多来自境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购商明(míng)显增多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交(jiāo)流时，境(jìng)内和境(jìng)外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外商(shāng)以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非洲为主，还(hái)包含(hán)部分中东(dōng)和俄罗斯客户群(qún)体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着高(gāo)效益客户(hù)不足(zú)，毕竟(jìng)欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一(yī)带(dài)一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出(chū)口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口(kǒu)调研信息一致，本次广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增(zēng)幅(fú)较大。其中东南(nán)亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口企业(yè)感受存(cún)异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄出(chū)口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和(hé)代(dài)工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年海外(wài)需(xū)求较过(guò)去两年明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型企(qǐ)业反馈，它(tā)们具体面临的出口(kǒu)压(yā)力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下(xià)滑程度(dù)较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部分(fēn)大中型(xíng)企(qǐ)业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业(yè)，具备自主品牌的(de)出(chū)口(kǒu)企业订单情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次(cì)调研反馈，中国外贸企业面临(lín)较为普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不(bù)仅传统的欧(ōu)美发(fā)达国(guó)家对中(zhōng)国外贸企业(yè)保(bǎo)有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧。

　　例(lì)如(rú)中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征关(guān)税，目(mù)的在于保(bǎo)护本(běn)地制造业(yè)发展；

　　又例如(rú)，东非共(gòng)同体对外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物(wù)0％。设置关(guān)税的初衷(zhōng)是(shì)为保护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移(yí)范围(wéi)正在扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)已经(jīng)开始(shǐ)产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发(fā)布(bù)《中国出口的优(yōu)势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国(guó)产业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示(shì)中(zhōng)国出口两点(diǎn)超预(yù)期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口(kǒu)订单和金额(é)或(huò)将大增，主因去年底订单(dān)转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前往广(guǎng)州(zhōu)进行专项调研，从另一个角度观察中国(guó)当(dāng)下出口现状以及中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是(shì)一个(gè)重要的拓(tuò)客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会(huì)新(xīn)拓客户并不意(yì)味着当期订单(dān)暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出口(kǒu)订单主要与之前(qián)客户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反映的(de)是更长(zhǎng)期的外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中国最大(dà)的进出口(kǒu)商品展会，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为中国(guó)历史(shǐ)最(zuì)长(zhǎng)的外(wài)贸展会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商品(pǐn)种类最全、企业类型(xíng)最多、参(cān)会(huì)采购商数量(liàng)最多、国别(bié)最(zuì)广，能够(gòu)为我们观察(chá)中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面(miàn)积(jī)达(dá)到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每(měi)期涉(shè)及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。