预期收益率计(jì)算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收(shōu)益率计算(suàn)公式以及股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的预期收(shōu)益率计(jì)算公式，证券(quàn)组合预期收益率计(jì)算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答案：

预期(qī)收(shōu)益率是什么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益率。对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的(de)年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多(duō)数公(gōng)司采用的(de)是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的(de)特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡(héng)量市(shì)场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是资本(běn)资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者会利用(yòng)套(tào)利的(de)机会获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资(zī)组合面临同样的风险但(dàn)提(tí)供不同(tóng)的(de)预期收益率(lǜ)，投资(zī)者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合(hé)套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其(qí)自(zì)身(shēn)的协方差就是(shì)市场投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的(de)是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资(zī)产的收益率小于0，这说明，这项资(zī)产(chǎn)的投资(zī)回报率会小于无(wú)风(fēng)险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资(zī)项目，除非你已经(jīng)很(hěn)好(hǎo)到做到分散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个可接(jiē)受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一(yī)个投资者将其资产从(cóng)无风险(xiǎn)投资转移到一个平均(jūn)的风险投资时所需要(yào)的额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资(zī)组合的预期(qī)收益(yì)率减去无风险投资的收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情(qíng)况下要大于(yú)1才有意义(yì)，否则(zé)说明你的投资组(zǔ)合选择是有(yǒu)问(wèn)题的(de)。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般(bān)是以(yǐ)政府(fǔ)长期债(zhài)券的年利率为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个(gè)合适的(de)结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率(lǜ)来(lái)估(gū)计风险溢酬未尝不(bù)是一个(gè)好的选择。

预(yù)期(qī)收益率和无(wú)风险收益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来(lái)可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的(de)是 资本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期收益(yì)率也(yě)称为期望收益率，是指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测(cè)的某资(zī)产未来可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为(wèi)：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资(zī)期限为一年所获(huò)的预(yù)期预期收益(yì)率，也(yě)是将(jiāng)当(dāng)前预(yù)期(qī)收益率换算(suàn)成年预期(qī)收(shōu)益率的一种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公式为：年(nián)化(huà)预期收益率=（投(tóu)资(zī)内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益=投资金额×预期(qī)年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚(gāng)好为1年(nián)，那么预期预期收益(yì)的计(jì)算方式会更简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率也是(shì)经常遇到的一个概念，七(qī)日年化预(yù)期收益率是指将7日(rì)的平(píng)均预期收益水平换算成年化率后得出的(de)预期收益率，常(cháng)用于货币(bì)基金。

　　七日年(nián)化(huà)预期收益(yì)率往往都(dōu)是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的年化预期(qī)收益(yì)率，但可(kě)用于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率越(yuè)高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预期(qī)预期收益(yì)率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希望(wàng)对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期(qī)初价格(gé)的(de)。关(guān)于预期收益(yì)率计算公(gōng)式以及股(gǔ)票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合(hé)的预(yù)期收益(yì)率计算公式，证券组合预期(qī)收益率计算公式，债(zhài)券(quàn)预期收(shōu)益率计算公式，投资(zī)预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期收益(yì)率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期(q绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思ī)望收益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于(yú)无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是(shì)大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资者会利用套利的机会(huì)获利，既(jì)如果两个投(tóu)资组合面临同(tóng)样(yàng)的风险但提供不同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基础，结合(hé)套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的(de)协方差/市场投(tóu)资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资(zī)组合与其(qí)自(zì)身(shēn)的协(xié)方差(chà)就是市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的方差，因此市场投资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产的(de)投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需(xū)要说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能会有(yǒu)个别资(zī)产的收益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回(huí)报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投(tóu)资项目，除非你已经(jīng)很好到做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移到(dào)一(yī)个平(píng)均的风险投(tóu)资(zī)时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合(hé)的预期(qī)收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望(wàng)的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票(piào)市场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚(shàng)难得(dé)出一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未(wèi)尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率(lǜ)和无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率有什(shén)么区别

　　预期(qī)收益率也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指在不确(què)定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年(nián)利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是(shì) 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的(de)是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投(tóu)资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为(wèi)：资(zī)产(chǎn)i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的预期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)投资期(qī)限为(wèi)一年所获(huò)的预期预期收益率(lǜ)，也是将(jiāng)当(dāng)前(qián)预期收益(yì)率换(huàn)算成年(nián)预期收益率的一种计算(suàn)方(fāng)法，计(jì)算公(gōng)式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益=投资金额×预期年化预(yù)期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思万元购(gòu)买了一个(gè)投(tóu)资(zī)期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得的预(yù)期(qī)预期收(shōu)益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益的计(jì)算(suàn)方式会更简单：预期(qī)年化预期(qī)收益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率是什么意(yì)思

　　在(zài)实际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收(shōu)益率也是经常(cháng)遇到(dào)的一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的(de)预期收益率，常用于货币(bì)基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的(de)，不(bù)代(dài)表未来的(de)年化预期收益率，但(dàn)可(kě)用于参考(kǎo)该理财产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年(n绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思ián)化预期收益率越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产品，预(yù)期预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希望(wàng)对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

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