兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xi马云的钱属于个人吗àng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持(马云的钱属于个人吗chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比马云的钱属于个人吗增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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