金融界(jiè)5月(yuè)22日(rì)消息 悄然之间，已(yǐ)经崩盘了33年的日(rì)本股市竟(jìng)然奇迹般的活(huó)过来(lái)了，甚至(zhì)还在(zài)不(bù)断挑战新高，真是活(huó)久见(jiàn)。

　　22日，日(rì)本股(gǔ)市(shì)主要(yào)股(gǔ)指日经225指(zhǐ)数收(shōu)涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年(nián)8月以(yǐ)来近(jìn)33年的(de)新高，同时也(yě)是(shì)自日(rì)本泡沫经(jīng)济崩溃以(yǐ)来(lái)的最高收盘价。今年(nián)以来日(rì)经(jīng)225指数已(yǐ)涨(zhǎng)超(chāo)19%。

　　而这之前，日本股市几经挣扎但是最终都(dōu)黯淡(dàn)收场，但是似乎这次有点不一样的味道，“股神”巴菲(fēi)特助阵、“华尔街大鳄”高盛摇旗呐喊以(yǐ)及

　　地缘(yuán)政治的(de)变动使(shǐ)得日本股市变得(dé)微妙起来。

　　海外资金是(shì)不可或缺力量

　　对于日本股市(shì)爆发，海外资(zī)金是(shì)不可或缺的力量。数据显(xiǎn)示，海外投资(zī)者对日(rì)本股票需求稳健(jiàn)。根据(jù)日吴亦凡资产多少亿(rì)本交(jiāo)易所(suǒ)集(jí)团(tuán)，4月海外投(tóu)资(zī)者净买入(rù)价(jià)值2.15 万亿日(rì)元（约合157亿美(měi)元）的日本(běn)股(gǔ)票(piào)，为2017年10月以(yǐ)来最大(dà)规模的(de)外国人净购买量。不过，日本企业(yè)部(bù)门仍然是日本(běn)股(gǔ)票的最大(dà)净买家(jiā)，年初至今的买入量为1.1万亿(yì)日元。

　　当然这其中也包括(kuò)在3年前就“闻到”金钱味道的巴菲特(tè)，2020年8月，巴(bā)菲(fēi)特掌(zhǎng)管的伯(bó)克(kè)希(xī)尔·哈撒韦公司（下称“伯(bó)克希尔”）首次(cì)披露，其收购了日本前五大贸易公(gōng)司每家略(lüè)高于(yú)5%的(de)股份。这(zhè)五大贸(mào)易(yì)公司分别是伊(yī)藤忠商事、三菱商事、三(sān)井(jǐng)物(wù)产、住友商(shāng)事和丸红。自(zì)首次披露之后，巴菲特已(yǐ)3次购买并扩大(dà)了对日(rì)本五大商社的股份持(chí)有量(liàng)。

　　从近期数据披露可以看出(chū)，伯克希尔(ěr)哈撒(sā)韦目前在(zài)日本持(chí)有(yǒu)的股票比在美(měi)国以外任何其(qí)他国家都多。今(jīn)年早些时候，巴菲(fēi)特(tè)增持了日本五大商社(shè)，并暗示将进一步投资日本股票。现年92岁高龄(líng)的他还在上个月罕(hǎn)见地亲自访(fǎng)问日(rì)本(běn)。

　　对(duì)于为何在这个时(shí)点，不断增持日本股票？在5月初巴菲特(tè)股(gǔ)东大会上，巴菲特就这样说到：

　　投(tóu)资日本(běn)商社的(de)决定其(qí)实非常简单，也非常容(róng)易理解(jiě)，我们可能和这五家公司(sī)都有过业务(wù)来往。从整(zhěng)体来看，这些公司能够(gòu)支付不错的分红，在某些情况下(xià)也会回购(gòu)股票，我们也能(néng)很好地(dì)理解他们所拥(yōng)有的一大堆(duī)业务，同(tóng)时我们还(hái)能通过融资解决汇率风险问题。所以我们(men)就开始购买(mǎi)了，甚至这件事情一(yī)开始我都没(méi)有(yǒu)告诉(sù)阿贝尔。

　　此外，巴菲特日本之行的部分原因是(shì)为(wèi)了(le)向(xiàng)这些公司介绍阿(ā)贝尔（伯克希尔非(fēi)保险业务副董(dǒng)事长格雷(léi)格·阿贝尔，被视为巴菲特的接班人(rén)），因为接下来双方可(kě)能要(yào)共事20、30、40或50年。

　　如(rú)今看，提(tí)前三年布(bù)局的巴菲特(tè)已经赚麻了，巴菲特再次(cì)用行动告诉大家(jiā)姜还是(shì)老的辣(là)。

   多位大佬抄底日本

　　除了巴菲特，还有其他大佬(lǎo)也在紧锣(luó)密鼓的行动中(zhōng)。3月31日，黑石集团主席苏世民拜访了日本首(shǒu)相岸田(tián)文雄。黑石集团两年前在(zài)日本一举收购8家酒店，此行被外(wài)界普遍(biàn)认为(wèi)日本还蕴藏着更多投资机(jī)会(huì)。

　　同一时(shí)期，黑(hēi)石集团(tuán)最(zuì)主要的竞争对手——KKR创始人亨利(lì)·克拉维斯也(yě)在日本与投资对象展开(kāi)交流(liú)。

　　4月初造访日本东京的还(hái)有美国对冲基金Point72创始人史蒂(dì)夫·科恩；对冲基金Citadel在今年(nián)早些时候(hòu)决定重(zhòng)新在东京开(kāi)设办事处，据《金融时报(bào)》报道(dào)，Citadel正在申请在日(rì)本市(shì)场的运(yùn)营牌照(zhào)。

    日(rì)本受益于地缘(yuán)政治格局变化

　　自1989年日本泡沫经济崩溃(kuì)以来，日(rì)本股市(shì)一直都在苦苦的(de)填坑之中，如(rú)今似(shì)乎(hū)局面发生了变化。

　　虽然巴菲特(tè)在股东大会上解释(shì)了抄底日(rì)本股市，但是“狡猾”的巴(bā)老(lǎo)爷(yé)子也有所保留。站在事后马后(hòu)炮的角度看(kàn)，对股市拥有独特理解的(de)巴(bā)菲特(tè)对(duì)国(guó)际地缘(yuán)政治的(de)变(biàn)化也颇有(yǒu)研究。

　　自(zì)2018年中美(měi)贸(mào)易争端以来，国(guó)际地缘(yuán)政(zhèng)治格局巨(jù)变。在(zài)新的地缘政治格局(jú)下，日本在亚(yà)太格局中扮演了更加重要的角色，同(tóng)时日本在芯片等产(chǎn)业发展中野(yě)心勃勃，这都(dōu)成(chéng)为了边际上的重要变量。仔(zǎi)细观察日(rì)本的经济脉络，我们也(yě)会发现日本的设备投资开(kāi)始进入加(jiā)速期，这背后有(yǒu)产(chǎn)业自(zì)身发展的原因，也暗合(hé)地缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对稳定(dìng)甚至略显僵化(huà)的政治格局(jú)，在全球动荡的(de)大背景(jǐng)下反而成(chéng)为了“避风港”。

　　“嗅到(dào)了”日本(běn)敏感变(biàn)化的巴菲特(tè)，一直在(zài)等待出手的时机。直到新冠危机(jī)爆发，日(rì)本(běn)股市(shì)出(chū)现急搓，巴(bā)菲(fēi)特终(zhōng)于(yú)等到了被(bèi)低估的日本资(zī)产，自(zì)此疯(fēng)狂抄底日本股市。

　　而日本5大(dà)商(shāng)社也用业绩证明自己的确被低估了。据日(rì)经(jīng)中文(wén)网(wǎng)，日本综合商社的2022财年（截至2023年3月）合并财报于(yú)5月9日全部出炉。5大商社的合计(jì)净(jìng)利润(rùn)超过约4.2万(wàn)亿日(rì)元，在(zài)短(duǎn)短2年时间里增(zēng)加到(dào)了4.3倍。

　　除(chú)了日本基本(běn)面发生的变化，日本监管(guǎn)层的助推也(yě)是一股不容忽(hū)视(shì)的力量。日本(běn)监管层持续推动企(qǐ)业经(jīng)营能力的改善和价值(zhí)的修复，其中敦促企业对投资者提(tí)高(gāo)回报、鼓(gǔ)励企业公开回(huí)购(gòu)成为改革(gé)重(zhòng)要(yào)抓手(shǒu)。

　　尤其是在今年3月底(dǐ)，东京证券交易(yì)所为了改变大量个(gè)股股价跌(diē)破净值的情况，发布(bù)《关于实现关注资金成(chéng)本和股(gǔ)价经营要求》要求(qiú)上市公司提高企业价(jià)值和资(zī)本效率从而提升股价后，日(rì)本股市开始掀起(qǐ)一波回(huí)购热潮。

　　一向(xiàng)被韭菜讥讽(fěng)为(wèi)“反向指标(biāo)”的(de)高盛也出来高喊日本可能(néng)正接近十年吴亦凡资产多少亿一遇的牛(niú)市。至于日(rì)本股市(shì)未来将(jiāng)走向(xiàng)何(hé)方(fāng)，一切(qiè)将由时(shí)间给出(chū)答(dá)案(àn)吧。

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