近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报(bào)告(gào)》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假期订票已超600万人(rén)次(cì)，或成为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏。在消费需(xū)求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行业机(jī)会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优化(huà)调整以来，国(guó)内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头(tóu)企业发布一季度经营数据，公司(sī)一季(jì)度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房产生(shēng)的平均实(shí)际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民(mín)航局数据(jù)，一季度民航运输(shū)共完(wán)成(chéng)运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到(dào)10天(tiān)，特飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗别是(shì)住宿(sù)火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热(rè)度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华(huá)人员可以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登(dēng)机前(qián)检测证明。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政策放宽(kuān)后，入境客(kè)流量有(yǒu)望(wàng)进(jìn)一(yī)步提(tí)升(shēng)，继(jì)续刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局(jú)预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观(guān)，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行(xíng)相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一(yī)季(jì)度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫情放开后(hòu)第一个长假，积(jī)压的(de)旅游出行需求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的(de)数据(jù)来看飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫(yì)情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一(yī)档”电影(yǐng)票房市(shì)场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房占全年(nián)票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停，五(wǔ)一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远不(bù)及预期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众报复性消(xiāo)费(fèi)热情，预计今(jīn)年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累(lèi)计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内容(róng)生(shēng)产(chǎn)效率的(de)提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧(jù)本(běn)中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替(tì)代(dài)真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)海报、预(yù)告片等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当(dāng)前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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