民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下(xià)广(guǎng)交终于在4月(yuè)中旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开(kāi)展专(zhuān)项调研(yán)，用另(lìng)一个(gè)视角观察中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)现状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能够反映中(zhōng)国(guó)出口长(zhǎng)期(qī)趋势(shì)的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口状(zhuàng)况，有两大天然(rán)优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购(gòu)商数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会(huì)面(miàn)积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展(zhǎn)企业(yè)所涉及(jí)的规模大小和所属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会(huì)能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察中国(guó)外(wài)贸出口企业(yè)群(qún)像，这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息的第(dì)一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会是重(zhòng)要的(de)拓客渠(qú)道(dào)。新增(zēng)客源的数(shù)量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会(huì)客户及参展氛围(wéi)，能(néng)够为我们把握更长趋势的(de)外贸大环境和出口大趋势(shì)提供线索。这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出(chū)口信息的第(dì)二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购商(shāng)明显增多(duō)。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充(chōng)分(fēn)交流(liú)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外(wài)商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户(hù)群体。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意味着(zhe)高效益客户不足(zú)，毕(bì)竟欧美客户属于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能(néng)。

　　与我(wǒ)们之前(qián)长(zhǎng)三角出口调(diào)研信息(xī)一致，本次广交会调研反馈，一带一(yī)路(lù)国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东(dōng)因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同(tóng)类型出口企业感(gǎn)受存异。部分企业表示今年对俄(é)快速(sù)增长，增速甚至(zhì)超(chāo)过(guò一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖)30％；部分企业则表示(shì)今年(nián)对俄出(chū)口并(bìng)未发(fā)生太大(dà)变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求较(jiào)过去两年明显走弱，不同规模和(hé)类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的出口企(qǐ)业订(dìng)单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国(guó)外(wài)贸企业面临较为(wèi)普遍的贸(mào)易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发(fā)达国(guó)家对中国外(wài)贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至发(fā)展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在于一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关(guān)税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为(wèi)保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大(dà)，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，当(dāng)前(qián)中国企业已经开(kāi)始产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速(sù)，头部(bù)大(dà)型企业是这一轮产业转移(yí)浪潮(cháo)中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中旬，我们开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出(chū)口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实(shí)》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之(zhī)后中国(guó)出口企(qǐ)业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并(bìng)影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商(shāng)品交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们(men)前往广州进行(xíng)专项调(diào)研，从另一个角度(dù)观察中(zhōng)国当下出口现状以及中国出(chū)口企业面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数(shù)量和质量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新(xīn)增(zēng)订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，外贸展会新拓(tuò)客户(hù)并不意味着当期(qī)订单暴增(zēng)。短期之内海关(guān)总署统计的出口(kǒu)订单主要与之前客户签(qiān)订的老(lǎo)订单(dān)相关(guān)。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为(wèi)中国最大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会(huì)作为中国最(zuì)大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会(huì)，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为中国历史最(zuì)长(zhǎng)的外(wài)贸(mào)展会，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我们观(guān)察中国外(wài)贸出口现(xiàn)状和(hé)趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期(qī)分别举办，每期(qī)涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消费(fèi)品(pǐn)、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研企业(yè)反馈，本次广交会客(kè)流量(liàng)相(xiāng)当(dāng)旺盛，但(dàn)相(xiāng)较(jiào)往期展会，本次广交会开放(fàng)境内采(cǎi)购商名(míng)额(é)，客流结构上(shàng)境内采购商与境外采购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人(rén)流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比较(jiào)充分(fēn)时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧(ōu)美客户数量(liàng)明(míng)显不(bù)足，本次(cì)境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业而言，欧美客户属于高效(xiào)益客(kè)户，欧(ōu)美采购商(shāng)数量下降，意(yì)味(wèi)着本(běn)次广交(jiāo)会反馈(kuì)出来的(de)信息是当下(xià)高(gāo)效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可(kě)能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商已(yǐ)经不直接前(qián)往线(xiàn)下展会(huì)。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数(shù)据相匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路”国家(jiā)的订单增幅(fú)较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗(luó)斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对(duì)偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单(dān)，不同企业之间(jiān)感受存在明显差异。部(bù)分企业(yè)表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能(néng)最为疲(pí)弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三(sān)，相较大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工(gōng)企业出(chū)口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海(hǎi)外(wài)需求较过去2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型(xíng)的(de)企业(yè)所面(miàn)临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)下滑明显，而中(zhōng)大型(xíng)企业则(zé)反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至部分企业(yè)存在订单略增的(de)情况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单纯的代加(jiā)工企(qǐ)业，具(jù)备自(zì)主品(pǐn)牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单(dān)情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外(wài)贸企业正面临较(jiào)为广泛的(de)贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达(dá)国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同(tóng)样面临其(qí)他(tā)地(dì)区(qū)贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第四档(dàng)35％的共同(tóng)对(duì)外(wài)关税的决定，计划(huà)纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料和(hé)酒类、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大，转移(yí)进程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳动力(lì)成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业(yè)存在产业转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部(bù)大型企业(yè)是产(chǎn)业转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业(yè)转移主(zhǔ)要流向(xiàng)东南亚，目前(qián)也(yě)开始流向非洲等(děng)地。产业转移(yí)至当地，生(shēng)产得到的产成(chéng)品(pǐn)也主要是为销售于(yú)当(dāng)地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业转移对中(zhōng)国出(chū)口份额(é)影响上，企(qǐ)业反馈和宏观(guān)数据(jù)表现(xiàn)有所差异。其中(zhōng)，出(chū)口份(fèn)额数据显示，中国出(chū)口劳动(dòng)密集型(xíng)产品(pǐn)的订单(dān)近年来呈现持续下降；但大部分调研(yán)企业认为转移产能(néng)尚不(bù)构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订(dìng)单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三(sān)：广交会下(xià)的出口(kǒu)群像》

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