要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才(cái)是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意merry什么意思 merry是彩虹社的吗(yì)外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退(tuì)市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业(yè)农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘(hōng)干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协(xié)议(yì)所(suǒ)指向的具体合(hé)作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)merry什么意思 merry是彩虹社的吗有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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