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美国管得了比尔盖茨吗 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递

　　1、国(guó)资委主任：国资央企要加(jiā)大和国内(nèi)外各种所(suǒ)有制企业的(de)合(hé)作力度大力推进关键(jiàn)核心技术攻关

　　国务院国资委党委书记(jì)、主任张玉卓5月13日到驻沪中央企业(yè)调研，强化企业科技创新主体(tǐ)地位，瞄准全球行业竞争前沿，加(jiā)大和国内外各种所有制(zhì)企业的合作力度，大力推进关键核心技术攻关，勇(yǒng)攀科技(jì)高峰(fēng)，抢占未(wèi)来发(fā)展制(zhì)高点(diǎn)。国资委将(jiāng)进一步强(qiáng)化顶层设计，优化考核、投融资、选用人、模式创(chuàng)新(xīn)等政(zhèng)策(cè)措施，打好组(zǔ)合拳，指导推动中(zhōng)央企业(yè)大力发展战略性新兴产业，加快(kuài)布(bù)局(jú)价值创造的新领(lǐng)域新赛(sài)道，打造创新引领的(de)现(xiàn)代产业集群。评：科(kē)技战场，央(yāng)企和国(guó)企是(shì)主力军。一个是(shì)拥有资金优势，舍(shě)得大(dà)手(shǒu)笔投入(rù)，一个(gè)是能够保持(chí)研发(fā)方向(xiàng)的持(chí)续和稳定，不(bù)会(huì)轻(qīng)易的砍(kǎn)掉项目。

　　2、“中特估”又爆了年内首(shǒu)只(zhǐ)比例(lì)配(pèi)售(shòu)基金(jīn)来了

　　仅发售(shòu)短短(duǎn)7个交易日，5月13日(rì)，华泰(tài)柏瑞中证央企红利ETF发(fā)布公告(gào)称(chēng)，该基金(jīn)累(lèi)计(jì)有效认购申请份额总额(é)超过20亿份发(fā)行(xíng)上限，基金(jīn)管理人将启动比例配售(shòu)。事实上，不止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头(tóu)”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共赢(yíng)ETF年内资(zī)金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内资(zī)金净流入(rù)也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是(shì)高(gāo)达24.75倍(bèi)，成(chéng)为今年全市场规模(mó)增长倍(bèi)数最(zuì)高的ETF。评：ETF发了以后肯(kěn)定要进场做配置，按照流程看也(yě)就这一两周(zhōu)能走完(wán)了。后(hòu)续要关(guān)注好ETF的份额变化，可以用来观察中特估的增量资金状态。

　　3、银行理财(cái)拐点(diǎn)已来单(dān)月回升近1.2万亿(yì)

　　银行理财规模下(xià)降(jiàng)的拐点已经到来，自去年11月“赎回潮”后，持续近(jìn)6个月的规模(mó)下降趋势，首次实现止跌回升。汇总六大国有行理财公司，以及招银、兴(xīng)银、光大、平安、信银、浦银(yín)共(gòng)12家理财公(gōng)司（仅(jǐn)以子公司管理口径计）的4月(yuè)末存(cún)续理财规模显(xiǎn)示：12家公(gōng)司(sī)合(hé)计规模超(chāo)17.2万亿(yì)元，管理(lǐ)规(guī)模(mó)单月(yuè)回(huí)升(shēng)近1.2万亿(yì)元(yuán)，上(shàng)述公司在4月份全(quán)数实现(xiàn)净流(liú)入。评：这个银行理(lǐ)财的数据与4月份住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少的(de)数据几乎相当(dāng)，之前因为债基风险(xiǎn)流(liú)出的资金已经回到了市(shì)场(chǎng)之中。

　　4、中(zhōng)信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过市场(chǎng)重(zhòng)回业(yè)绩驱动

　　周末，中信证券最新(xīn)研报表示，疫后经济(jì)全面(miàn)系统性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋(xuán)转需要时(shí)间和耐心，主题(tí)交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产(chǎn)物，过度博(bó)弈降低(dī)了市场定价(jià)的有(yǒu)效性，但(dàn)也提(tí)高了业(yè)绩驱动策略的潜在回报(bào)，主题交易的顶峰(fēng)已(yǐ)过，重回(huí)低位业绩驱(qū)动板块。评：中信这个观点有一定的道理(lǐ)，因为(wèi)最近A股的成交量明显下来(lái)了，同(tóng)时(shí)市场氛(fēn)围(wéi)变差，短线(xiàn)博(bó)弈的难度增加，之(zhī)前的中特(tè)估(gū)和数字经(jīng)济等大主题都有(yǒu)冷却(què)的迹象。

　　5、又要下(xià)手？英媒曝美欧计划采取联(lián)合行(xíng)动，在出口管制等领域针(zhēn)对中国

　　据环球网报(bào)道，路透(tòu)社13日援引一(yī)份声明(míng)草(cǎo)案透露，美国与欧盟(méng)将(jiāng)在本(běn)月的一场会(huì)议上承诺采(cǎi)取联合行动，在多个领域(yù)针对中国(guó)，并协(xié)调双方对半导体和其(qí)他(tā)商品的出(chū)口管制(zhì)。有关美欧(ōu)被曝老调重弹对(duì)华(huá)“下手”的相关(guān)内容和说法，中方已(yǐ)逐一(yī)明确(què)表态。评：国(guó)产(chǎn)替(tì)代(dài)概念本身有着深(shēn)刻的(de)时代逻辑(jí)，在加上(shàng)时不时的消息(xī)刺激，弹性还是十(shí)分不错(cuò)的(de)。

　　6、美财(cái)长耶伦：两(liǎng)党在债(zhài)务谈判中(zhōng)取得(dé)进展

　　据报道，美国财政部长耶(yé)伦5月13日表(biǎo)示(shì)，拜登政府和国会共(gòng)和党人就联邦支出和提(tí)高债务上限的谈(tán)判正在取得进展，并补充(chōng)说她相信谈判可(kě)能会达(dá)成(chéng)一致。“我充满希(xī)望(wàng)。我认为谈判(pàn)非常有效(xiào)。我听(tīng)说他(tā)们已(yǐ)经在(zài)一些(xiē)领域达(dá)成一(yī)致(zhì)，”耶伦说。美国(guó)财(cái)长(zhǎng)耶伦还表示将在两周内向(xiàng)国会更新(xīn)违约(yuē)X日期（X Date）。评：美国的债务问题快(kuài)被共(gòng)和(hé)党和民(mín)主(zhǔ)党玩坏(huài)了(le)，经济问题(tí)当成政治筹(chóu)码，虽然最后出现(xiàn)违约(yuē)的概率是很(hěn)小，但是这种狼来了(le)的(de)故(gù)事，最终会让自己的信用(yòng)遭受重挫。

　　7、美(měi)媒：苹(píng)果即将(jiāng)推出的混合现实头盔(kuī)将(jiāng)打破常规

　　据报道，知情人士透露，苹果公司未来几周有(yǒu)望(wàng)推出其历(lì)史上最具(jù)实验性且(qiě)打(dǎ)破(pò)常规的(de)产品：一(yī)款外观像是一副滑雪护目镜并配有电池(chí)的混合现实头盔。预计最早(zǎo)要到秋(qiū)天才能(néng)向大(dà)多数用户进行(xíng)交付。该(gāi)设备的售价预计(jì)会高达3000美元左右，是Meta Platforms最(zuì)昂贵的Quest Pro头(tóu)盔售(shòu)价(jià)的三倍。即使在这个售价(jià)水平，苹果(guǒ)在扩(kuò)大生(shēng)产之际的硬件利润(rùn)空间也很小。评：自苹果手机问世后(hòu)，苹果(guǒ)一(yī)直缺乏具有(yǒu)代表性(xìng)的(de)科技大单品，如果混合现实头盔的成功，将会给美股科技(jì)股很大的(de)信心。

　　8、4月经(jīng)济数据(jù)将公布

　　5月16日(rì)，国家统计局将公布4月(yuè)工业增加值、固定资产投(tóu)资、社(shè)会消费品零售(shòu)总额等(děng)经济数据。评(píng)：华创(chuàng)证券预(yù)计4月工(gōng)业增速或(huò)在9.0％左右(yòu)。去年工业生产极低基数或(huò)支撑同比读数显著(zhù)上冲，但高频数(shù)据(jù)显示，4月工业品生产实(shí)际放缓，局部因下(xià)游(yóu)需求不及预(yù)期(qī)而减产，工业增速环比季(jì)调表现或(huò)难(nán)超季节(jié)性。投(tóu)资方面(miàn)，固定资产投(tóu)资增速或在5.6％。社零方面，4月社零(líng)增速或(huò)在19.0％。

　　一周外盘

　　美股(gǔ)上周科技股表现亮(liàng)眼，消费(fèi)板块有所(suǒ)回调(diào)。全周道指下跌1.1％，标普500指数下(xià)跌0.29％，二(èr)者均为连续第二周下跌(diē)。纳指全周上涨0.4％，为连(lián)续第三周上涨。谷歌(gē)周(zhōu)涨超11％，AMD周涨超(chāo)6％，阿里(lǐ)巴巴周(zhōu)涨(zhǎng)超(chāo)2％，迪士(shì)尼(ní)周跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市场策略(lüè)

　　上(shàng)周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均(jūn)超1％。10日线反压，30日线(xiàn)得而复(fù)失，60日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关系，市场杀跌动力继续(xù)减缓，由于日线MACD指(zhǐ)标死叉且(qiě)空头强(qiáng)化，日线SKD指标空头强(qiáng)化，短线盘中还有回(huí)调要求，90日线(xiàn)支撑将面临考(kǎo)验(yàn)。但考虑短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘严重的技术超(chāo)卖(mài)态势，大(dà)盘在90日线附近有望获得支撑，但大盘也(yě)难以立即走(zǒu)出像样的(de)上涨走势，短(duǎn)线窄幅震荡整理概率大(dà)。

　　题材掘金(jīn)

　　GPU：据透(tòu)露，英伟达A100芯片价格从去年12月开始上涨，5个(gè)月累计涨幅达到37.5％，A800芯片(piàn)价格也累计上涨20％。由于(yú)算(suàn)力(lì)需求增加，即使在涨价后，市(shì)场对于(yú)英伟达顶级芯片的(de)需求并未减(jiǎn)少，拿货周(zhōu)期已从(cóng)之前的大约一个月延(yán)长至三个月(yuè)或更长，甚至(zhì)部分新订单“可能要到12月(yuè)才能交付”在持续已(yǐ)久的(de)AI热潮中，各大科技企业争相推(tuī)出大模型和(hé)AI应(yīng)用，都推(tuī)升(shēng)了(le)对算力的需求。OpenAl指出，AI大模型要持续取得突(tū)破，所需要消耗的计算资源每3一(yī)4个月就要翻一倍。

　　标(biāo)的：景嘉(jiā)微（300474）、沪电股(gǔ)份(fèn) （002463）

　　自动驾驶：北京市高级别(bié)自动驾驶(shǐ)示(shì)范区工作办(bàn)公室正式(shì)发布《北(běi)京(jīng)市智能网(wǎng)联汽车政(zhèng)策先行区数(shù)据安全管理办(bàn)法（试行）》。本次发(fā)布的《办法》系总则性的数据安全管理(lǐ)要(yào)求，以“合法、正当、必要”与“鼓励创新、审慎包容”两(liǎng)大基本原则为指引，主要包含(hán)以下(xià)三(sān)大板块内(nèi)容：一(yī)是(shì)全面(miàn)厘清了智能网联汽车产业数据安全管(guǎn)理(lǐ)的关键环节，包括(kuò)事前的数(shù)据全流程安全、数据分级分类保护与数据安全承诺(nuò)，事(shì)中的数据实时(shí)回传，事后的数据应急(jí)处(chù)置等。二(èr)是详细梳理了重(zhòng)点(diǎn)数(shù)据类型的合规美国管得了比尔盖茨吗风险。三是(shì)创新性构(gòu)建了(le)示范区数据安(ān)全(quán)能力建设机制。

　　标的：千方科(kē)技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压(yā)印：据报(bào)道，近日(rì)，有消(xiāo)息(xī)披(pī)露，SK海力(lì)士从佳(jiā)能引进纳(nà)米压印设(shè)备，计划在2025年左右使用(yòng)该设备开始量产3D NAND闪(shǎn)存，目前测试(shì)结果良好。另一存储巨头三星为了(le)解决引进多图案工艺导(dǎo)致(zhì)的成(chéng)本上升(shēng)问(wèn)题，除导入EUV光刻机之(zhī)外还开发(fā)了包(bāo)括纳(nà)米(mǐ)压印技术(shù)在内的3-4种解决方案。此外，铠侠、东芝等(děng)日存储(chǔ)大厂(chǎng)在(zài)纳米压印技术领域已有(yǒu)相关布局。

　　标的(de)：苏(sū)大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知(zhī)名车企的项(xiàng)目定点通知(zhī)

　　新亚(yà)强 603155：拟调整2022年度利润分配及公积金转(zhuǎn)增(zēng)股本方(fāng)案

　　*ST银河 000806：向深圳证券交易所提(tí)交听证申请

　　东北(běi美国管得了比尔盖茨吗)证券 000686：收到证监会《行政处(chù)罚事先告知(zhī)书》

　　扬州金(jīn)泉(quán) 603307：拟收购阿珂姆50.5％股权

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿元设立全资子公司，作为电子(zi)特气(qì)和先进材(cái)料生产及研发主体

　　汇绿生态 001267：全资子公司联合体签(qiān)订工程总承包项目合(hé)同

　　大禹节(jié)水 300021：预中(zhōng)标陕西省韩(hán)城市禹门口(kǒu)抽黄改造工程泥沙处理站项(xiàng)目