关注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默今日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑(hēi)海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任(rèn)命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分(fēn)享(xiǎng)的多(duō)段视频显示(shì)，一场大(dà)火照亮(liàng)了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防(fáng)员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔也(yě)曾(céng)遭到两架无人(rén)机(jī)的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架无人机在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报(bào)告(gào)期(qī)内，公司实(shí)现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐(cān)饮(yǐn)行业的(de)逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去(qù)年同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年一季度(dù)受南(nán)美干旱(hàn)天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材(cái)料的价格(gé)快速上涨，今年一季度(dù)公司主(zhǔ)要原材料三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默(liào)成本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提升共同(tóng)推动了(le)厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠(qú)道(dào)主(zhǔ)要来源于网络(luò)下沉(chén)、细(xì)分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发(fā)展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于(yú)年内建成投产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和(hé)陕西(xī)兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及(jí)电商平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者(zhě)还注意到(dào)，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司(sī)的套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套(tào)期保值业务的公告(gào)》中披(pī)露(lù)，将在2023年对(duì)在(zài)场内(nèi)市(shì)场交易的与公司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关(guān)系的原料(liào)、产品、油脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技产品的(de)销量有所增(zēng)长，营(yíng)业收(shōu)入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负(fù)债(zhài)表中可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资(zī)产从(cóng)年初(chū)余额(é)的5.8亿元增长到了(le)期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了(le)一定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到(dào)，油脂加工企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的(de)历史高位，这大大(dà)抬升了企(qǐ)业的加工成本(běn)。然而零售终端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油(yóu)脂(zhī)加工企业的盈利(lì)能力大幅下降，道(dào)道全(quán)也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道(dào)道全新建产能陆续释放(fàng)，海外(wài)到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道(dào)全(quán)近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季(jì)度取(qǔ)得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发(fā)展预(yù)制菜产(chǎn)业(yè)，一季(jì)度(dù)广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头(tóu)良好，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈(yíng)的另(lìng)一主要(yào)原因是主要原(yuán)料价格出(chū)现下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所(suǒ)用主要原料的国际(jì)交易价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到(dào)厂(chǎng)的(de)时间影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年(nián)年末(mò)回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回落(luò)趋(qū)势，对(duì)其(qí)一(yī)季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西南(nán)、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由(yóu)于(yú)拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看(kàn)跌(diē)将成为道道(dào)全今年业绩修复(fù)的(de)两(liǎng)大驱动因子。对(duì)于今年的业(yè)绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续性，未(wèi)来(lái)不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全(quán)年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛(máo)利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋(qū)势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预(yù)计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但(dàn)天气、能(néng)源及(jí)国际政治经济形势等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定(dìng)性。包装食用植物油(yóu)是生(shēng)活必需消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的(de)提高，对健(jiàn)康、安全、营(yíng)养的(de)食用油需求也将持续增(zēng)加，未来(lái)品牌(pái)化、高(gāo)端化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石(shí)丽红告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下(xià)行(xíng)周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应(yīng)出现了(le)从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端(duān)压(yā)力(lì)缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛(máo)盾且供(gōng)需(xū)端均(jūn)有不确(què)定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商(shāng)品乃至金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给压力(lì)从进口(kǒu)成本端为油脂油料市(shì)场形成了(le)较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不(bù)论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并(bìng)不看(kàn)好油粕(pò)走势，但(dàn)如(rú)此(cǐ)凌(líng)厉(lì)的(de)跌势仍(réng)在节奏(zòu)上超出了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料需(xū)求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预期，包(bāo)装油需求乏(fá)力(lì)，国内食用油需求整体增量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存(cún)处(chù)于高位。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价(jià)格(gé)与相关(guān)油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求(qiú)或(huò)起量，但中(zhōng)短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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