近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期国(guó)内酒店、景区(qū)门票、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民航局(jú)披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或(huò)成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期(qī)。此外近20部影片定档(dàng)五一(yī)，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临

　　自去年(nián)疫情(qíng)防控优(yōu)化(huà)调(diào)整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业(yè)发布一季(jì)度经(jīng)营数据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业(yè)收(shōu)入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数(shù)据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提(tí)升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度共完(wán)成旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度(dù)远超预期，五一(yī)境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同(tóng)期(qī)也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队(duì)游试点恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测(cè)，航(háng)空公司不再查验登(dēng)机前检测证明。针(zhēn)对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客(kè)流量有望进一步(bù)提升，继续刺(cì)激国(guó)际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计，五一假期(qī)民航将运输(shū)旅(lǚ)客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客量(liàng)为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季(jì)报的(de)上市公司接(jiē)近4000家。从目(mù)前财报(bào)披露情(qíng)况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测(cè)算，申万(wàn)社(shè)会服(fú)务行(xíng)业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情(qíng)放(fàng)开(kāi)后第一个长假，积压的旅游(yóu)出(chū)行(xíng)需求(qiú)集(jí)中释放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏(sū)的持续(xù)兑(duì)现，行(xíng)业有(yǒu)望(wàng)重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后续(xù)票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国(guó)内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期(qī)票房占(zhàn)全年(nián)票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关停(tíng)，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预(yù)期，而(ér)2023年(nián)影院全(quán)面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计(jì)今年五一档期(qī)将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前(qián)连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布进入(rù)今(jīn)年(nián)“五一(yī)”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心，已上映的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会带来(lái)内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预(yù)告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种因素叠加(jiā)，该赛(sài)道催化(huà)密(mì)集(jí)，当前(qián)投资机会(huì)凸显。<kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心/p>

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