兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōn五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗g)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗