兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Met把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁a、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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