要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人束珏(jué)婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么xīng)产业布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统(tǒng)计数(shù)据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大(dà)宗商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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