要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的(de)的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历(lì)了(le)两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么strong>美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六部(bù)门(mén)共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食(shí)产适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么(chǎn)地烘干能(néng)力(lì)建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràn适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么g)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】