导读：本周沪指(zhǐ)冲击前高(gāo)3424点未果收出四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开(kāi)始，场内(nèi)资金观(guān)望情绪显著放大(dà)，两市成交额(é)目前已连续(xù)两日(rì)不足9000亿元。申(shēn)万31个一级行业中仅7个(gè)行业周涨(zhǎng)幅为正(zhèng)，公用事业、煤炭排在前两位。AI方向依旧牛股(gǔ)不(bù)断，主(zhǔ)要集(jí)中在文化(huà)传媒、教育等行业(yè)。熊(xióng)股方面(miàn)，吉艾科技(jì)进入退市整理期，吉艾退(tuì)本周二复牌暴跌64.29％成(chéng)为(wèi)第一熊股。

　　影响市场走势(shì)消(xiāo)息(xī)回(huí)顾

　　市场概(gài)览

　　沪指周(zhōu)一(yī)触及3400点，周(zhōu)二(èr)顺势冲(chōng)高摸至3418.95点后快速回落，冲击前高3424点未(wèi)果收出四连阴；全周维度来看，沪(hù)指累计(jì)下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指(zhǐ)震荡(dàng)累计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪深(shēn)300指(zhǐ)数跌约(yuē)2％，科(kē)创50指数(shù)跌超3％；全年维(wéi)度来看，深(shēn)成指、上证50指(zhǐ)数也回(huí)吐年内全(quán)部(bù)涨幅。

　　截至本周(zhōu)三(sān)收盘，A股(gǔ)已连续24个(gè)交(jiāo)易(yì)日成交(jiāo)额超过1万亿(yì)元。不过周四开(kāi)始(shǐ)，场内资金观(guān)望情(qíng)绪(xù)显(xiǎn)著放(fàng)大(dà)，两市成交额(é)目前已(yǐ)连续两日不足9000亿元。本周A股两市(shì)日均成交额达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有(yǒu)所回落。值得(dé)关注的是，周二沪市全天成交金额超越(yuè)深(shēn)市（当天(tiān)中信证券成交(jiāo)额超过93亿(yì)元），这是2018年6月(yuè)19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来看(kàn)，申万31个一(yī)级行业中仅7个行业周涨幅为正(zhèng)，汽车行业(yè)周(zhōu)初领跑，但随后回(huí)落(luò)屈居第三，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公(gōng)用事业、煤炭排在(zài)前两(liǎng)位，周(zhōu)涨(zhǎng)幅分别(bié)为(wèi)1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业(yè)涨幅(fú)也(yě)超过1％，环保、纺织(zhī)服(fú)装、钢铁等行业(yè)小(xiǎo)幅上涨；建筑装饰、传(chuán)媒两大行业跌近6％，有色金属、商贸零售、石油石(shí)化、通(tōng)信跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑(pǎo)，其中电(diàn)力行业表现较为出色(sè)，2023年以来(lái)随(suí)着(zhe)长协兑现率(lǜ)的提升(shēng)，以及成本端进口煤价同比回落、现货煤价中枢回落，各大(dà)电力公司业绩有望实(shí)现明(míng)显的改(gǎi)善(shàn)。

　　若从二级行业来(lái)看，教(jiào)育板块本周再度迎来(lái)AI主题行(xíng)情(qíng)，表现(xiàn)出色。消息面上，科(kē)大讯(xùn)飞星火(huǒ)认知大(dà)模型，验证AI+教育(yù)场景落地，AI+教育应用(yòng)场景主要(yào)有(yǒu)以下(xià)方向：AI相关(guān)培训(xùn)、教育个性化(huà)产(chǎn)品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化传媒、教育等行(xíng)业，荣信文化、中视传媒、国新(xīn)文(wén)化、读(dú)客(kè)文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音(yīn)箱概念股国光电器也大涨28.74％；中(zhōng)船汉光、中纺标在本周中(zhōng)字(zì)头的(de)热度下(xià)分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概念再度升温，宝明科技上(shàng)涨32.46％；一(yī)带一路概念股上(shàng)海港(gǎng)湾上涨34.29％；半(bàn)导体板块个股(gǔ)联动科技(jì)上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含(hán)ST股及上市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉(jí)艾科技进入退市(shì)整理期(qī)，吉艾退本周(zhōu)二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中(zhōng)央商场(chǎng)周初连续三(sān)日跌停，本周累跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股(gǔ)份处于质押冻结状态；前期(qī)的存储(chǔ)芯片热股(gǔ)佰维存储本周(zhōu)五(wǔ)连跌，累计(jì)下跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城(chéng)、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超20％，另外，本周还有近20只(zhǐ)ST股累(lèi)计跌(diē)幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股（备(bèi)注：不含ST股及上市天数(shù)小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜单(dān)

　　截(jié)至(zhì)周五收盘，A股共133家千亿市值公司，总(zǒng)数较前一周净减少3家。其中，中国铝(lǚ)业、天合光能因股价下跌而跌出(chū)本榜(bǎng)单(dān)，另(lìng)外宁德(dé)时代因股(gǔ)价上涨而重返“万亿市值俱乐(lè)部”。

　　与前一周(zhōu)五收盘时比较，从市(shì)值增(zēng)减金(jīn)额来看，近两周的千亿(yì)市(shì)值(zhí)公司中，宁德(dé)时代总(zǒng)市值(zhí)单(dān)周增(zēng)长482.71亿(yì)元(yuán)居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次(cì)之，长江电(diàn)力、中国神华、片(piàn)仔(zǎi)癀、中国(guó)海油市值增长均超过150亿元，长(zhǎng)城汽车、中信银行、科大(dà)讯飞(fēi)市值增长超100亿元。

千亿市值公司(sī)市值增长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储(chǔ)银行本(běn)周市值蒸发近476亿元，中(zhōng)国平安、紫金矿业、海光信息、中芯国际均蒸发(fā)超过400亿元(yuán)，中国石化、中国中免、中国古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好中(zhōng)铁市值跌去了(le)超过250亿元，中(zhōng)国交建(jiàn)、顺丰控股等本周蒸发市(shì)值金额在千亿榜单中靠前(qián)。

千亿市值公司市(shì)值蒸(zhēng)发金(jīn)额TOP10

　　从市(shì)值(zhí)增幅来看（即周涨幅），前五名分别为宁德时代、比亚(yà)迪(dí)、长江(jiāng)电力(lì)、中国神华、片仔(zǎi)癀；总(zǒng)市(shì)值降(jiàng)幅来看，前五名分别为海光信息、紫金矿(kuàng)业、中国中铁(tiě)、中国交建、北方华创。

　　截(jié)至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国平安(ān)（9372.28亿元）、中国海(hǎi)油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元(yuán)）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新股风(fēng)向

　　本(běn)周A股迎来7只(zhǐ)新(xīn)股(gǔ)的上市交易(yì)，从首日收盘(pán)涨(zhǎng)幅表现来看，北交所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北交所(suǒ)海达尔上(shàng)涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市(shì)首日及随后(hòu)的交(jiāo)易中均未遭遇破发，不过海达尔在周五(wǔ)的交易中一度(dù)跌至(zhì)发行价，险些破发；另外，经(jīng)纬(wěi)股(gǔ)份、中芯(xīn)集(jí)成(chéng)上市(shì)首(shǒu)日不同程度上(shàng)涨(zhǎng)，但均在首日盘(pán)中或随后的交(jiāo)易中出现破发的情况，而友车科技上市(shì)即遭破发，首日大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力资金(jīn)

　　本周主力资金累计净卖出净(jìng)额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅(jǐn)少数行业5日主力(lì)净(jìng)流入为正(zhèng)，其中(zhōng)汽车整(zhěng)车净流入14.79亿元，电池、风电设备分别净流入7.14亿(yì)元(yuán)、6.06亿元，农(nóng)药(yào)兽药净(jìng)流出1715.05万元，互(hù)联(lián)网服务5日主力净流出(chū)136.49亿元，文化传(chuán)媒(méi)净流出107.7亿元(yuán)，游戏(xì)、工程建(jiàn)设(shè)净(jìng)流出(chū)超(chāo)90亿元，半(bàn)导体净流出88.94亿(yì)元，软件开(kāi)发净流出(chū)超70亿元，证券、计算(suàn)机设备、光伏设备、多元(yuán)金融(róng)、专(zhuān)用设备(bèi)、船(chuán)舶制造、贵(guì)金属等行业净流出超30亿元。

　　个股方面(miàn)，宁德时(shí)代(dài)受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元(yuán)，比亚(yà)迪、中文在线、四川长(zhǎng)虹等个股净流出规模居前；主力资金5日净流出东(dōng)方(fāng)财富超28亿元(yuán)，净流出中油资本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆(mǔ)猫超(chāo)20亿元，净流出三六零达19.06亿元(yuán)，净流出(chū)中船科技、小商品城超15亿元，紫金矿(kuàng)业、紫光国微、中芯国际、掌趣科技(jì)等净(jìng)流(liú)出规模居前。

　　八(bā)、北向资(zī)金(jīn)

　　虽然每日“加仓”程度(dù)不一，但目前北向资金(jīn)已(yǐ)连续6个交易日净买(mǎi)入。数据显(xiǎn)示，北(běi)向(xiàng)资金本周累(lèi)计成交6319.77亿元，成交净买入99.59亿(yì)元(yuán)。其中，沪股(gǔ)通合(hé)计净买入99.67亿元(yuán)，深股通合(hé)计净卖出0.08亿元。

北向资金(jīn)净流(liú)入(rù)情况(kuàng)叠加上证指(zhǐ)数(shù)

　　行业增仓方面，截至5月11日(rì)的近五(wǔ)个(gè)交易日(rì)数据显示(shì)，证券(quàn)、银行两大金融板(bǎn)块(kuài)被北向资金(jīn)净买入(rù)金额(é)较多，分别达到39.74亿元(yuán)、27.77亿元，电池、物流行业、通信设备、汽车零部件等板块获(huò)北向资金增持(chí)超过10亿元，酿酒行(xíng)业、石(shí)油行业、汽车整车、保险分列第七至十位，区间增(zēng)持金(jīn)额(é)均超过(guò)了7亿(yì)元。而软件开发板块则被北向(xiàng)资金(jīn)净卖出最多，达到26.91亿(yì)元(yuán)，家电行业被(bèi)减持了17.83亿元，互(hù)联网服务、医疗(liáo)服(fú)务(wù)、文化传媒、化学制药(yào)等位(wèi)列(liè)行(xíng)业净卖出额(é)的靠前位置。

　　个股变动方面，截至5月11日的(de)近五个交(jiāo)易日(rì)数据显示，北向资金大(dà)比例加(jiā)仓个(gè)股名单中，粤传媒(méi)、内(nèi)蒙(méng)新(xīn)华、真(zhēn)兰(lán)仪表位列(liè)前(qián)三(sān)，力(lì)芯微、红(hóng)塔证券(quàn)、合康新能、宏达股(gǔ)份、嘉友(yǒu)国际、江化微等增持变动(dòng)比例靠前(qián)。

近5日(rì)北向(xiàng)资金大(dà)比例加(jiā)仓(cāng)个股

　　同期(qī)，北向资金大比例(lì)减仓个(gè)股名(míng)单中，竞业达(dá)、中通客车、国脉文(wén)化、欧陆通、景兴纸业、上声电子、电声股份、正帆(fān)科技(jì)、沧州大化(huà)等变动比靠前。

近5日北向资(zī)金大比例减仓个股

　　如果从同期北向资(zī)金增持金额来看，宁德时代、建设银行(xíng)、兴业银(yín)行、北方华(huá)创、潍柴动力5股增持规模居前，而格力电器(qì)、大族激(jī)光、立讯精密、中国建(jiàn)筑、中国银(yín)行则遭北向(xiàng)减持居(jū)前。

　　机构调研

　　机构最(zuì)新调(diào)研(yán)路线图

　　本(běn)周已披露(lù)相关调研信息的(de)上市公(gōng)司数量达到211家，其中9家公司获(huò)得(dé)超100家机构调研，眼(yǎn)科医(yī)疗器械公司爱博医疗成为机构“宠儿”，合计有372家机构调(diào)研了该(gāi)公司。

　　另外，东(dōng)威科(kē)技、安图生物、TCL科技(jì)等(děng)同样受关注，均获得近200家机构的(de)扎(zhā)堆(duī)调(diào)研，德赛西威、怡合达、君亭酒(jiǔ)店、佳禾智能、科(kē)锐国际迎来超过100家机构(gòu)的(de)聚焦。

本周机构调研的上市(shì)公司

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